【初値成立｜IPO新規上場】セキュア(4264)【2,185円：+1,235円：+130.00%】高値：2,664円、安値：2,000円、終値：2,600円 PER85倍前後の攻防へ

2021/12/28 16:01:02

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/27	870～950	12/10-12/16	76.93万株	約7.30億円	16.76%	950	2185	+130.00%

オファリングレシオ（OA含む）は、16.76%。低いか。
想定吸収金額は、約7.30億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：3億円～10億円：OR：10%～20%での平均初値は、公開価格の約2.77倍。需給から予想される初値は、2,400円。

想定時価総額は、約43.61憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：30億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約2.57倍。時価総額から予想される初値は、2,200円。

公募株数	449,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 SBI証券楽天証券いちよし証券東海東京証券
売出株数	220,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
OA	100,300株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,185 (09:00)	2,664 (14:49)	2,000 (09:10)	2,600 (15:00)	1,672,900	約37.39億円

2,185円で初値成立。公開価格の約2.30倍。
終値は、2,600円。初値+415円：+18.99%

　

EPSは、30.48円。
初値でのPERは、71.69倍。最高値では、87.40倍。終値では、85.30倍。
画像認識系情報通信は、PER：49倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、85.30倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎1,500円～2,000円
◎1,300円～2,000円
◎1,300円～1,800円
◎1,400円～2,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：30.48円、PER：31.17倍
画像認識系情報通信での初値PERは、15倍～90倍。
PERから予想される初値は、480円～2,700円。
平均PERは、約49倍。予想される初値は、1,470円。

営業利益率は、4.44%。少し低いか。
直近3年間の成長率は、1.96倍。高いか。
時価総額/売上高は、1.209。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,600円

OR：16.76%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：7.30億円　⇒強気
公開株数：76.93万株　⇒強気
営業利益率：4.44%　⇒少し弱気
EPS：30.48円、PER：31.17倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.290　⇒中立
市場テーマ性(画像認識(AI)・セキュリティ)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、少し低いか。
成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。

VCは、3つ。
売出後残株は、33.62万株。
約7.25%占有。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、2,300円。
PERによる初値予想は、1,470円。