【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】セイファート(9213) EPS：.円予想PER：7.05倍割安感が無いか初値は1,600円あたりか営業利益率はやや高いか成長率は低いか

2021/12/27 14:09:06

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
02/04	01/17	01/19-01/25	85.74万株	約9.60億円	64.92%	12/26決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、64.92%。高いか。
想定吸収金額は、約9.60億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：情報通信：7億円～13億円：OR：40%～80%での平均初値は、存在せず。公開価格の約-.-倍。需給から予想される初値は、-,-円。

想定時価総額は、約14.79憶円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：サービス業：10億円～25憶円での平均初値は、公開価格の約1.60倍。時価総額から予想される初値は、1,800円。

公募株数	420,800株	公募株数は、01/17に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券大和証券岩井コスモ証券いちよし証券マネックス証券
売出株数	324,800株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	111,800株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

02/04決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

02/03に決定。

公開価格と抽選結果

01/26に決定。

仮条件

01/17に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2022/05/04まで)
ロックアップは、180日間 (2022/08/22まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。

VCは、1つ。
売出後残株は、3.0万株。
約2.27%占有。

配当

20.00円。配当利回り：1.78%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：158.88円、PER：7.05倍
AIプラットフォーム系情報通信での初値PERは、8倍～70倍。
PERから予想される初値は、1,240円～11,060円。
平均PERは、約18倍。予想される初値は、2,840円。

営業利益率は、11.08%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、0.88倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.640。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2019.12	2,615	165	127	71
(連結実績)2020.12	2,204	85	136	34
(連結予想)2021.12	2,310	256	231	142
(連結3Q累計実績)2021.12	1,700	197	189	116

【個人的なIPO初値予想】　1,600円

OR：64.92%　⇒弱気
東証JQS：吸収金額：9.60億円　⇒強気
公開株数：85.74万株　⇒強気
営業利益率：11.08%　⇒やや強気
EPS：158.88円、PER：7.05倍　⇒強気
時価総額/売上高：0.640　⇒中立
市場テーマ性(美容業界・求人)　⇒やや弱気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないように見える。

営業利益率は、やや高いか。
成長率は、低いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。

VCは、1つ。
売出後残株は、3.0万株。
約2.27%占有。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,600円。
PERによる初値予想は、2,840円。