【初値成立｜IPO新規上場】長栄(2993)【1,656円：▲144円：▲8.00%】高値：1,750円、安値：1,633円、終値：1,650円 PER 4倍前後の攻防へ

2021/12/24 16:38:49

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/24	1700～1800	12/09-12/15	124.20万株	約22.35億円	27.81%	1800	1656	▲8.00%

オファリングレシオ（OA含む）は、27.81%。標準的か。
想定吸収金額は、約22.35億円。東証2部としては、中型か。
東証2部：不動産業：20億円～40億円：OR：20%～35%での平均初値は、公開価格の約1.03倍。需給から予想される初値は、1,940円。

想定時価総額は、約80.39憶円。東証2部としては、中型か。
東証2部：不動産業：80億円～130憶円での平均初値は、公開価格の約1.04倍。時価総額から予想される初値は、1,960円。

公募株数	780,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券大和証券みずほ証券岡三証券 SBI証券楽天証券松井証券西村証券
売出株数	300,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
OA	162,000株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
1,656 (09:12)	1,750 (09:14)	1,633 (09:12)	1,650 (15:00)	600,700	約10.03億円

1,656円で初値成立。公開価格の約0.92倍。
終値は、1,650円。初値▲6円：▲0.36%

　

EPSは、408.27円。
初値でのPERは、4.06倍。最高値では、4.29倍。終値では、4.04倍。
不動産管理系不動産業は、PER：7倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、4.04倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎1,750円～2,000円
◎1,800円～1,900円
◎1,650円～2,050円
◎1,700円～1,800円

配当

73.22円。配当利回りは、約4.06%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：408.27円、PER：4.41倍
不動産管理系不動産業での初値PERは、3倍～13倍。
PERから予想される初値は、1,220円～5,300円。
平均PERは、約7倍。予想される初値は、2,800円。

営業利益率は、21.86%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.01倍。標準的か。
時価総額/売上高は、0.958。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,850円

OR：27.81%　⇒中立
東証2部：吸収金額：22.35億円　⇒中立
公開株数：124.20万株　⇒やや強気
営業利益率：21.86%　⇒強気
EPS：408.27円、PER：4.41倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.006　⇒中立
市場テーマ性(不動産管理・賃貸)　⇒やや弱気
7社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、中型か。ORは、標準的か。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。
成長率は、標準的か。
PERには、割安感がややあるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、資金に余裕があれば、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、1,950円。
PERによる初値予想は、2,800円。