【抽選結果｜IPO新規上場】日本調理機(2961)・・・公開価格は、2,710円(仮条件上限)に決定っ!!

2021/11/1 11:01:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
11/09	2610～2710	10/22-10/28	29.09万株	約7.88億円	26.01%	2710	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、26.01%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約7.88円。東証2部としては、小型か。
全市場：金属製品：5億円～15億円：OR：15%～30%での平均初値は、公開価格の約1.07倍。需給から予想される初値は、2,900円。

想定時価総額は、約30.31憶円。東証2部としては、小型か。
全市場：金属製品：20億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約1.19倍。時価総額から予想される初値は、3,400円。

公募株数	145,000株
公募株引受証券	SBI証券大和証券三菱UFJMS証券岡三証券岩井コスモ証券極東証券藍澤證券エイチエス証券光世証券東洋証券松井証券水戸証券むさし証券
売出株数	108,000株
売出株引受証券	SBI証券
OA	37,900株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

11/09決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円～3,500円
◎2,750円～3,200円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,710円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、2,493.20円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点（落選）
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
◆SBIネオトレ証券・・・落選

公開数(OA含)は、29.09万株。当選は、絶望的な状況です。
機器系金属製品は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：308.24円、PER：8.79倍
機器系金属製品での初値PERは、10倍～30倍。
PERから予想される初値は、3,080円～9,200円。
平均PERは、約14倍。予想される初値は、4,300円。

営業利益率は、2.97%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.07倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、0.178。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,000円

OR：26.01%　⇒中立
東証2部：吸収金額：7.88億円　⇒強気
公開株数：29.09万株　⇒強気
営業利益率：2.97%　⇒弱気
EPS：308.24円、PER：8.79倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.178　⇒中立
市場テーマ性(厨房機器)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、低い。か
成長率は、少し高いか。
PERには、割安感がややあるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,100円。
PERによる初値予想は、4,300円。