【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】日本調理機(2961) EPS：308.24円予想PER：8.79倍割安感がややあるか初値は3,100円あたりか営業利益率は低いか成長率は少し高いか

2021/10/7 14:24:23

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
11/09	10/20	10/22-10/28	29.09万株	約7.88億円	26.01%	10/29決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、26.01%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約7.88円。東証2部としては、小型か。
全市場：金属製品：5億円～15億円：OR：15%～30%での平均初値は、公開価格の約1.07倍。需給から予想される初値は、2,900円。

想定時価総額は、約30.31憶円。東証2部としては、小型か。
全市場：金属製品：20億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約1.19倍。時価総額から予想される初値は、3,400円。

公募株数	145,000株	公募株数は、10/20に決定予定
公募株引受証券	SBI証券大和証券三菱UFJMS証券岡三証券岩井コスモ証券極東証券藍澤證券エイチエス証券光世証券東洋証券松井証券水戸証券むさし証券
売出株数	108,000株
売出株引受証券	SBI証券
OA	37,900株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

11/09決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

11/08に決定。

公開価格と抽選結果

10/29に決定。

仮条件

10/20に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2022/05/07まで)
ロックアップ解除は、設定なし。

VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：308.24円、PER：8.79倍
機器系金属製品での初値PERは、10倍～30倍。
PERから予想される初値は、3,080円～9,200円。
平均PERは、約14倍。予想される初値は、4,300円。

営業利益率は、2.97%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.07倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、0.178。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.9	16,164	372	400	267
(単独実績)2020.9	15,902	464	491	332
(単独予想)2021.9	17,050	602	625	422
(単独予想)2022.9	17,000	505	525	340

【個人的なIPO初値予想】　3,100円

OR：26.01%　⇒中立
東証2部：吸収金額：7.88億円　⇒強気
公開株数：29.09万株　⇒強気
営業利益率：2.97%　⇒弱気
EPS：308.24円、PER：8.79倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.178　⇒中立
市場テーマ性(厨房機器)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、低い。か
成長率は、少し高いか。
PERには、割安感がややあるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,100円。
PERによる初値予想は、4,300円。