【気配運用｜ワンキャリア(4377)】上限:4,810円　営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

オファリングレシオ（OA含む）は、23.74%。標準的か。
想定吸収金額は、約27.78億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：情報通信：25億円～35億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.54倍。需給から予想される初値は、3,100円。

想定時価総額は、約117.04憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：情報通信：100億円～180憶円での平均初値は、公開価格の約1.58倍。時価総額から予想される初値は、3,200円。

10/07決定見込み。

◎2,150円～2.650円
◎2,200円～3,000円

※板中心値段
　　　　2,090円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：4,810円、更新値幅 105円
※下限方向
　　　　下限値段：1,568円
※注文受付価格の範囲
　　　　523円　以上　8,360円　以下
※ロックアップ解除
　　　　3,135円の見込み

2301 　学情 24.15% 15.3倍　0.92倍
2379 　ディップ 21.24% 35.2倍　0.99倍
3679 　じげん -% -倍　1.23倍
3936 　グロバルウェ 0.67% 119倍　1.15倍
4849 　エンJPN 19.61% 27.4倍　0.9倍
6538 　キャリアインデ 30.84% 35倍　1.25倍
7064 　ハウテレビ 0.77% 1396倍　1.56倍
7080 　スポーツフィー 5.64% 23倍　1.17倍
9242 　メディ総研 19.38% 21.5倍　1.2倍
4173 　WACUL 21.77% 57.1倍　2.17倍

類似企業の営業利益率平均は、16.01%。
成長率は、1.25倍。
PERは、30.64倍。
時価総額/売上高は、4.920。

ワンキャリア(4377) は、営業利益率：19.20%。
成長率：1.95倍。
EPS：41.40円。PER：50.48倍。
時価総額/売上高：6.295。

営業利益率は、類似企業を やや上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

成長率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

PERには、割安感が 無いか。

時価総額/売上高は、過大感が 少しあるか。

需給は、マザーズとしては、やや大型か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

初値は、2,200円には届くか。
セカンダリは、2,700円に届くこともあるか。

EPS：41.40円、PER：50.48倍
採用就職系情報通信での初値PERは、40倍～120倍。
PERから予想される初値は、1,600円～4,900円。
平均PERは、約77倍。 予想される初値は、3,100円。

営業利益率は、19.20%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.95倍。高いか。
時価総額/売上高は、6.295。やや過大感があるか。

OR：23.74%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：27.78億円　⇒やや弱気
公開株数：132.96万株　⇒やや強気
営業利益率：19.20%　⇒強気
EPS：41.40円、PER：50.48倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：6.145　⇒やや弱気
市場テーマ性(採用就職・プラットフォーム)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや大型か。ORは、標準的か。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が ややあるか。

需給的には、そこまでの問題が無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感が ややあるか。

黒字上場か。

VCは、2つ。
50万株：約8.93%占有。
売出後残株は、41.25万株：約7.37％占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,100円。
PERによる初値予想は 、3,100円。