【初値成立｜IPO新規上場】アスタリスク(6522)【5,760円：+2,460円：+74.55%】高値：6,100円、安値：5,080円、終値：6,310円 PER 47倍前後の攻防へ

2021/9/30 15:37:47

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/30	3080～3300	09/10-09/16	40.25万株	約13.28億円	24.69%	3300	5760	+74.55%

オファリングレシオ（OA含む）は、24.69%。標準的か。
想定吸収金額は、約13.28億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：電気機器：10億円～20億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約2.01倍。需給から予想される初値は、6,100円。

想定時価総額は、約53.79憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：電気機器：40億円～80憶円での平均初値は、公開価格の約2.05倍。時価総額から予想される初値は、6,300円。

公募株数	350,000株
公募株引受証券	野村證券 SBI証券大和証券 SMBC日興証券楽天証券岩井コスモ証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	52,500株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
5,760 (11:19)	6,420 (14:48)	5,080 (12:33)	6,310 (15:00)	2,167,600	約125.48億円

5,760円で初値成立。公開価格の約1.74倍。
終値は、6,310円。初値+550円：+9.54%

　

EPSは、134.90円。
初値でのPERは、42.70倍。最高値では、47.59倍。終値では、46.78倍。
システム(ハード)系電気機器は、PER：27倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、46.78倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎4,500円～6,000円
◎5,000円～7,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：134.90円、PER：24.46倍
システム(ハード)系電気機器での初値PERは、6倍～50倍。
PERから予想される初値は、670円～6,700円。
平均PERは、約27倍。予想される初値は、3,600円。

営業利益率は、12.77%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.52倍。高いか。
時価総額/売上高は、3.080。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　4,900円

OR：24.69%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：13.28億円　⇒やや強気
公開株数：40.25万株　⇒強気
営業利益率：12.77%　⇒やや強気
EPS：134.90円、PER：24.46倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：3.080　⇒中立
市場テーマ性(システム(ハード)・ソリューション)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感がややあるか。

黒字上場か。

VCは、9つ。
26万株：約15.95%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、6,200円。
PERによる初値予想は、3,600円。