【初値成立｜IPO新規上場】ジェイフロンティア(2934)【3,560円：▲630円：▲15.03%】高値：3,745円、安値：3,325円、終値：3,320円 PER28倍前後の攻防へ

2021/8/27 16:32:27

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
08/27	3,950～4190	08/12-08/18	88.00万株	約36.87億円	19.18%	4190	3560	▲15.03%

オファリングレシオ（OA含む）は、19.18%。標準的か。
想定吸収金額は、約36.25億円。マザーズとしては、やや大型か。
全市場：食料品：25億円～50億円：OR：15%～30%での平均初値は、公開価格の約1.11倍。需給から予想される初値は、4,500円。

想定時価総額は、約188.98憶円。マザーズとしては、やや大型か。
全市場：食料品：150億円～250憶円での平均初値は、公開価格の約1.12倍。時価総額から予想される初値は、4,600円。

公募株数	750,000株
公募株引受証券	SBI証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券東海東京証券藍澤證券岩井コスモ証券東洋証券松井証券マネックス証券水戸証券楽天証券
売出株数	50,000株
売出株引受証券	SBI証券
OA	80,000株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,560 (09:27)	3,745 (09:37)	3,310 (14:51)	3,320 (15:00)	2,552,100	約89.96億円

3,560円で初値成立。公開価格の約0.84倍。
終値は、3,320円。初値▲240円：▲6.74%

　

EPSは、118.69円。
初値でのPERは、29.99倍。最高値では、31.45倍。終値では、27.97倍。
ヘルスケア系食料品は、PER：27倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、27.97倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎5,000円～7,000円
◎4,500円～6,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：118.69円、PER：34.71倍
ヘルスケア系食料品での初値PERは、4倍～35倍。
PERから予想される初値は、470円～4,130円。
平均PERは、約27倍。予想される初値は、3,180円。

営業利益率は、8.13%。少し高いか。
直近3年間の成長率は、1.47倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.830。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　4,500円

OR：19.18%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：36.25億円　⇒やや弱気
公開株数：88.00万株　⇒強気
営業利益率：8.13%　⇒少し強気
EPS：118.68円、PER：34.71倍　⇒やや弱気
時価総額/売上高：1.800　⇒中立
市場テーマ性(健康食品・ヘルスケア)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや大型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、何とかなりそうか。

営業利益率は、少し高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、4,550円。
PERによる初値予想は、3,180円。