【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ジェイフロンティア(2934) EPS：118.69円予想PER：34.71倍割安感が無いか初値は4,200円あたりか営業利益率は少し高いか成長率はやや高いか

2021/7/27 13:59:34

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
08/27	08/10	08/12-08/18	88.00万株	約36.25億円	19.18%	08/19決定	—円	–%

オファリングレシオ（OA含む）は、19.18%。標準的か。

想定吸収金額は、約36.25億円。マザーズとしては、やや大型か。

全市場：食料品：25億円～50億円：OR：15%～30%での平均初値は、公開価格の約1.11倍。需給から予想される初値は、4,500円。

想定時価総額は、約188.98憶円。マザーズとしては、やや大型か。

全市場：食料品：150円～250憶円での平均初値は、公開価格の約1.12倍。時価総額から予想される初値は、4,600円。

公募株数	750,000株	公募株数は、08/10に決定予定
公募株引受証券	SBI証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券東海東京証券藍澤證券岩井コスモ証券東洋証券松井証券マネックス証券水戸証券楽天証券
売出株数	50,000株
売出株引受証券	SBI証券
OA	80,000株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

08/27決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

08/26に決定。

公開価格と抽選結果

08/19に決定。

仮条件

08/10に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2022/11/24まで)

ロックアップ解除は、設定なし。

VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：118.69円、PER：34.71倍

ヘルスケア系食料品での初値PERは、4倍～35倍。

PERから予想される初値は、470円～4,130円。

平均PERは、約27倍。予想される初値は、3,180円。

営業利益率は、8.13%。少し高いか。

直近3年間の成長率は、1.47倍。やや高いか。

時価総額/売上高は、1.800。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.5	6,125	368	367	6
(単独実績)2020.5	7,106	170	174	96
(単独実績)2021.5	8,493	671	679	424
(単独予想)2022.5	10,497	853	817	523

【個人的なIPO初値予想】　4,200円

OR：19.18%　⇒中立

マザーズ：吸収金額：36.25億円　⇒やや弱気

公開株数：88.00万株　⇒強気

営業利益率：8.13%　⇒少し強気

EPS：118.68円、PER：34.71倍　⇒やや弱気

時価総額/売上高：1.800　⇒中立

市場テーマ性(健康食品・ヘルスケア)　⇒中立

単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや大型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。

時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、何とかなりそうか。

営業利益率は、少し高いか。成長率は、やや高いか。

PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、4,550円。

PERによる初値予想は、3,180円。