【初値成立｜IPO新規上場】Enjin(7370)【2,150円：+770円：+55.79%】高値：2,582円、安値：2,070円、終値：2,198円 PER40倍前後の攻防へ

2021/6/18 15:47:15

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/18	1300～1380	06/02-06/08	287.50万株	約39.67億円	41.07%	1380	2150	+55.79%

オファリングレシオ（OA含む）は、41.07%。高いか。
想定吸収金額は、約39.67億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：35億円～50億円：OR：35%～55%での平均初値は、公開価格の約1.13倍。需給から予想される初値は、1,560円。

想定時価総額は、約96.60憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：サービス業：80億円～120憶円での平均初値は、公開価格の約1.45倍。時価総額から予想される初値は、2,000円。

公募株数	1,000,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券楽天証券
売出株数	1,500,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	375,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,150 (10:39)	2,582 (10:45)	2,070 (13:07)	2,198 (15:00)	13,025,900	約297.89億円

2,150円で初値成立。公開価格の約1.55倍。
終値は、2,198円。初値+48円：+2.23%

　

EPSは、54.12円。
初値でのPERは、39.73倍。最高値では、47.71倍。終値では、40.61倍。
PR支援系サービス業の初値PERの初値は、PER：65倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、40.61倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎2,000円～2,600円
◎1,700円～2,600円 ◎2,000円～2,500円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：54.12円、PER：25.50倍
PR支援系サービス業での初値PERは、40倍～90倍。
PERから予想される初値は、1,900円～5,000円。
平均PERは、約65倍。予想される初値は、3,500円。

営業利益率は、23.52%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.68倍。高いか。
時価総額/売上高は、4.552。僅かに過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,400円

OR：41.07%　⇒弱気
マザーズ：吸収金額：39.67億円　⇒弱気
公開株数：287.50万株　⇒中立
営業利益率：23.52%　⇒強気BR> EPS：54.12円、PER：25.50倍　⇒強気
時価総額/売上高：4.552　⇒やや弱気
市場テーマ性(PR支援・プラットフォーム)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、僅かに過大感があるか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。
BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,780円。
PERによる初値予想は、3,500円。