【気配運用｜ビジョナル(4194)】上限:11,500円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
| 上場日 | 仮条件 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 4500～5000 | 04/06-04/09 | 1364.33万株 | 約682.16億円 | 38.33% | 5000 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、38.33%。高いか。
想定吸収金額は、約682.16億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：300億円～1500億円：OR：25%～40%での平均初値は、公開価格の約1.35倍。需給から予想される初値は、5,800円。
想定時価総額は、約1779.56憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：1000億円～4100憶円での平均初値は、公開価格の約1.16倍。時価総額から予想される初値は、5,000円。
想定吸収金額は、約682.16億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：300億円～1500億円：OR：25%～40%での平均初値は、公開価格の約1.35倍。需給から予想される初値は、5,800円。
想定時価総額は、約1779.56憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：1000億円～4100憶円での平均初値は、公開価格の約1.16倍。時価総額から予想される初値は、5,000円。
| 公募株数 | 2,127,700株 国内：22,500株 |
 |
| 公募株引受証券 | 野村證券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 楽天証券 SBI証券 マネックス証券 |
|
| 売出株数 | 11,248,700株 国内：1,274,400株 |
|
| 売出株引受証券 | 野村證券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 楽天証券 SBI証券 マネックス証券 |
|
| OA | 266,900株 | |
| OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
04/22決定見込み。
大手初値予想
◎5,000円～6,200円
◎5,500円～7,000円
◎5,500円～7,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
5,000円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：11,500円、更新値幅 250円
※下限方向
下限値段：3,750円
※注文受付価格の範囲
1,250円 以上 20,000円 以下
※ロックアップ解除
設定なし
5,000円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：11,500円、更新値幅 250円
※下限方向
下限値段：3,750円
※注文受付価格の範囲
1,250円 以上 20,000円 以下
※ロックアップ解除
設定なし
営業利益率・PER・成長率から初値を予想
2124 ＪＡＣＲ 22.52% 21.6倍 0.93倍
3679 じげん 28.84% 19.2倍 1.29倍
3991 ウォンテッドリ 4.75% 432倍 1.01倍
4849 エンJPN 14.75% 38.5倍 0.85倍
6098 リクルートHD 6.80% 64.7倍 0.96倍
6538 キャリアインデ 22.53% 39.6倍 0.98倍
6539 MS-Japan 36.25% 26.1倍 0.88倍
6575 HUMANAHD -2.54% -倍 1.32倍
類似企業の営業利益率平均は、19.49%。
成長率は、1.03倍。
PERは、34.95倍。
時価総額/売上高は、4.703。
ビジョナル(4194)は、営業利益率：3.60%。
成長率：1.24倍。
EPS：11.92円。PER：419.46倍。
時価総額/売上高：6.665倍
営業利益率は、類似企業を 下るか。
初値高騰のアシストは、期待出来ないか。
成長率は、類似企業を やや上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。
PERには、割安感が 無いか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。
需給は、マザーズ：としては、大型か。
初値高騰のアシストは、期待出来ないか。
初値は、 5,000円には届くか。
セカンダリは、5,900円に届くこともあるか。
3679 じげん 28.84% 19.2倍 1.29倍
3991 ウォンテッドリ 4.75% 432倍 1.01倍
4849 エンJPN 14.75% 38.5倍 0.85倍
6098 リクルートHD 6.80% 64.7倍 0.96倍
6538 キャリアインデ 22.53% 39.6倍 0.98倍
6539 MS-Japan 36.25% 26.1倍 0.88倍
6575 HUMANAHD -2.54% -倍 1.32倍
類似企業の営業利益率平均は、19.49%。
成長率は、1.03倍。
PERは、34.95倍。
時価総額/売上高は、4.703。
ビジョナル(4194)は、営業利益率：3.60%。
成長率：1.24倍。
EPS：11.92円。PER：419.46倍。
時価総額/売上高：6.665倍
営業利益率は、類似企業を 下るか。
初値高騰のアシストは、期待出来ないか。
成長率は、類似企業を やや上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。
PERには、割安感が 無いか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。
需給は、マザーズ：としては、大型か。
初値高騰のアシストは、期待出来ないか。
初値は、 5,000円には届くか。
セカンダリは、5,900円に届くこともあるか。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：11.92円、PER：419.46倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、80倍～280倍。
PERから予想される初値は、960円～3,360円。
平均PERは、約150倍。 予想される初値は、1,800円。
営業利益率は、3.60%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、1.24倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、6.665。そこまでの過大感が無いか。
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、80倍～280倍。
PERから予想される初値は、960円～3,360円。
平均PERは、約150倍。 予想される初値は、1,800円。
営業利益率は、3.60%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、1.24倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、6.665。そこまでの過大感が無いか。
【個人的なIPO初値予想】 5,500円
OR：38.33% ⇒弱気
マザーズ：吸収金額：682.16億円 ⇒弱気
公開株数：1364.33万株 ⇒弱気
営業利益率：3.60% ⇒やや弱気
EPS：11.92円、PER：416.46倍 ⇒弱気
時価総額/売上高：6.665 ⇒中立
市場テーマ性(プラットフォーム・転職仲介) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒弱気
吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。
需給的には、やや問題があるように見えるか。
ただ、国内公募・売出を絞り込んでいるので過大感が薄れているか。
営業利益率は、やや低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割高感があるか。
黒字上場か。
VCは、16つ。9614.44万株：約27.01%占有。
BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。
需給による初値予想は、4,600円。
PERによる初値予想は 、1,800円。
マザーズ：吸収金額：682.16億円 ⇒弱気
公開株数：1364.33万株 ⇒弱気
営業利益率：3.60% ⇒やや弱気
EPS：11.92円、PER：416.46倍 ⇒弱気
時価総額/売上高：6.665 ⇒中立
市場テーマ性(プラットフォーム・転職仲介) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒弱気
吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。
需給的には、やや問題があるように見えるか。
ただ、国内公募・売出を絞り込んでいるので過大感が薄れているか。
営業利益率は、やや低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割高感があるか。
黒字上場か。
VCは、16つ。9614.44万株：約27.01%占有。
BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。
需給による初値予想は、4,600円。
PERによる初値予想は 、1,800円。
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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