【仮条件|IPO新規上場】ファブリカコミュニケーションズ(4193)【上限:6,000円:+500円:+9.09%】 強気設定 上ブレっ!!

上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
04/07 5500~6000 03/23-03/29 58.80万株 約35.29億円 27.03% 03/30決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.03%。標準的か。
想定吸収金額は、約35.29億円。東証JQSとしては、大型か。
東証JQS:情報通信:30億円~40億円:OR:15%~35%での平均初値は、公開価格の約1.21倍。需給から予想される初値は、6,600円。

想定時価総額は、約130.55憶円。東証JQSとしては、大型か。
東証JQS:情報通信:110億円~200憶円での平均初値は、公開価格の約1.24倍。時価総額から予想される初値は、6,800円。

公募株数 100,000株 公募株数は、03/22に決定予定
公募株引受証券 東海東京証券
SBI証券
野村證券
楽天証券
SMBC日興証券
いちよし証券
岡三証券
エース証券
マネックス証券
松井証券
水戸証券
売出株数 411,500株
売出株引受証券 東海東京証券
OA 75,700株
OA引受証券 東海東京証券

初値形成

04/07決定見込み。

大手初値予想

未公表

仮条件

仮条件:下限:5,500円~上限:6,000円
想定価格は、5,500円。
システム開発系情報通信は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 東海東京証券は、6,000円:+500円:+9.09% 強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:166.37円、PER:36.06倍
システム開発系情報通信での初値PERは、10倍~100倍。
PERから予想される初値は、1,660円~16,600円。
平均PERは、約49倍。 予想される初値は、8,100円。

営業利益率は、12.38%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.54倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.795。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】 8,000円

OR:27.03% ⇒中立
東証JQS:吸収金額:35,29億円 ⇒やや弱気
公開株数:58.82万株 ⇒強気
営業利益率:12.38% ⇒強気
EPS:166.37円、PER:36.06倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:2.562 ⇒中立
市場テーマ性(システム開発・ソリューション) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、さほど過大感が無いか。

需給的には、さほど問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、6,700円。
PERによる初値予想は 、8,100円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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