【仮条件｜IPO新規上場】紀文食品(2933)【上限：1,160円：▲150円：▲11.45%】超弱気設定下ブレっ!!

2021/3/22 16:47:40

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/13	1060～1160	03/24-03/30	476.56万株	約55.28億円	21.46%	03/31決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.46%。やや低いか。
想定吸収金額は、約62.42億円。東証1部としては、小型か。
東証1部：全業種：40億円～80億円：OR：20%～25%での平均初値は、公開価格の約1.22倍。需給から予想される初値は、1,600円。

想定時価総額は、約290.93憶円。東証1部としては、小型か。
東証1部：全業種：250億円～350憶円での平均初値は、公開価格の約1.07倍。時価総額から予想される初値は、1,400円。

公募株数	3,000,000株	公募株数は、03/22に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券野村證券大和証券 SMBC日興証券 SBI証券極東証券エース証券
売出株数	1,144,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	621,600株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

04/13決定見込み。

大手初値予想

未公表

仮条件

仮条件：下限：1,060円～上限：1,160円
想定価格は、1,310円。
水産系食料品は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、1,160円：▲150円：▲11.45% 超弱気設定としてきました。

配当

12.00円。配当利回りは、1.03%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：106.20円、PER：10.92倍
水産系食料品での初値PERは、8倍～30倍。
PERから予想される初値は、840円～3,180円。
平均PERは、約19倍。予想される初値は、2,000円。

営業利益率は、3.45%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、0.97倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.256。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,300円

OR：21.46%　⇒やや強気
東証1部：吸収金額：55.28億円　⇒やや強気
公開株数：476.56万株　⇒中立
営業利益率：3.45%　⇒やや弱気
EPS：106.20円、PER：10.92倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.256　⇒中立
市場テーマ性(水産食料品)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少し多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、何とかなりそうか。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、３つ。67万株：3.02%占有。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,500円。
PERによる初値予想は、2,000円。