【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】紀文食品(2933) EPS：106.20円予想PER：12.34倍やや割安感があるか初値は1,700円あたりか営業利益率はやや低いか成長率は低いか

2021/3/10 14:05:29

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/13	03/22	03/24-03/30	476.56万株	約62.42億円	21.46%	03/31決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.46%。やや低いか。
想定吸収金額は、約62.42億円。東証1部としては、小型か。
東証1部：全業種：1億円～5億円：OR：20%～25%での平均初値は、公開価格の約1.22倍。需給から予想される初値は、1,600円。

想定時価総額は、約290.93憶円。東証1部としては、小型か。
東証1部：全業種：250億円～350憶円での平均初値は、公開価格の約1.07倍。時価総額から予想される初値は、1,400円。

公募株数	3,000,000株	公募株数は、03/22に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券野村證券大和証券 SMBC日興証券 SBI証券極東証券エース証券
売出株数	1,144,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	621,600株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

04/13決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/12に決定。

公開価格と抽選結果

03/31に決定。

仮条件

03/22に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/07/11まで)
ロックアップは、180日間 (2021/10/09まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、3つ。67万株：3.02%占有。

配当

12.00円。配当利回りは、0.91%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：106.20円、PER：12.34倍
水産系食料品での初値PERは、8倍～30倍。
PERから予想される初値は、840円～3,180円。
平均PERは、約19倍。予想される初値は、2,000円。

営業利益率は、3.45%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、0.97倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.289。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2019.3	103,237	2594	2054	474
(連結実績)2020.3	102,252	2754	2307	983
(連結予想)2021.3	100,587	3,471	2,959	2,039
(連結3Q累計実績)2021.3	76,452	3,229	2854	2058

【個人的なIPO初値予想】　1,700円

OR：21.46%　⇒やや強気
東証1部：吸収金額：62.42億円　⇒やや強気
公開株数：476.56万株　⇒中立
営業利益率：3.45%　⇒やや弱気
EPS：106.20円、PER：12.734倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.289　⇒中立
市場テーマ性(水産食料品)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少し多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、何とかなりそうか。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、３つ。67万株：3.02%占有。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,500円。
PERによる初値予想は、2,000円。