【初値成立｜IPO新規上場】ココナラ(4176)【2,300円：+1,100円：+91.66%】高値：2,647円、安値：2,188円、終値：2,599円 PER -倍前後の攻防へ

2021/3/19 15:53:25

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/19	1000～1200	03/04-03/10	1390.59万株	約166.87億円	64.76%	1200	2300	+91.66%

オファリングレシオ（OA含む）は、64.76%。高いか。
想定吸収金額は、約166.87億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：130億円～180億円：OR：40%以上での平均初値は、公開価格の約1.29倍。需給から予想される初値は、1,290円。

想定時価総額は、約257.69憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：200億円～250憶円での平均初値は、公開価格の約1.24倍。時価総額から予想される初値は、1,240円。

公募株数	1,000,000株
公募株引受証券	大和証券
売出株数	11,092,900株
売出株引受証券	大和証券みずほ証券クレディスイス証券いちよし証券 SBI証券楽天証券マネックス証券松井証券
OA	1,813,000株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,300 (12:39)	2,647 (14:55)	2,188 (13:02)	2,599 (15:00)	20,701,400	約483.40億円

2,300円で初値成立。公開価格の約1.91倍。
終値は、2,599円。初値+299円：+13.00%

　

EPSは、2.13円。
初値でのPERは、1079.81倍。最高値では、1242.72倍。終値では、1220.19倍。
プラットフォーム系情報通信の初値PERの初値は、PER：150倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、1220.19倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎1,500円～2,100円
◎1,700円～2,200円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：2.13円、PER：563.38倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、80倍～280倍。
PERから予想される初値は、160円～560円。
平均PERは、約150倍。予想される初値は、300円。

営業利益率は、3.05%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、2.13倍。高いか。
時価総額/売上高は、10.621。やや過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　1,500円

OR：64.76%　⇒弱気
マザーズ：吸収金額：166.87億円　⇒弱気
公開株数：1390.59万株　⇒弱気
営業利益率：3.05%　⇒やや弱気
EPS：2.13円、PER：563.38倍　⇒弱気
時価総額/売上高：10.621　⇒やや弱気
市場テーマ性(プラットフォーム)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

需給的には、やや厳しさがあるようにみえる。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、10つ。
売出を除く残株数は、391.85万株か。

BBは、成長率が高いので、とりあえず参加で当選時に再考でよさそうか。

需給による初値予想は、1,200円。
PERによる初値予想は、判別不能か。