【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】オキサイド(6521) EPS：79.34円予想PER：31.26倍割高感があるか初値は2,600円あたりか営業利益率はやや高いか成長率はやや高いか

2021/3/3 8:38:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/05	03/16	03/18-03/24	124.53万株	約30.88億円	27.48%	03/25決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、27.48%。標準的か。
想定吸収金額は、約30.88億円。マザーズとしては、やや大型か。
全市場：電気機器：25億円～50億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.47倍。需給から予想される初値は、3,600円。

想定時価総額は、約112.38憶円。マザーズとしては、やや大型か。
全市場：電気機器：100億円～200憶円での平均初値は、公開価格の約1.38倍。時価総額から予想される初値は、3,400円。

公募株数	750,000株	公募株数は、03/16に決定予定
公募株引受証券	野村證券大和証券 SMBC日興証券楽天証券マネックス証券極東証券水戸証券 SBI証券岡三証券岩井コスモ証券
売出株数	332,900株
売出株引受証券	野村證券
OA	162,400株
OA引受証券	野村證券

初値形成

04/05決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/02に決定。

公開価格と抽選結果

03/25に決定。

仮条件

03/16に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/07/03まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、10つ。97.35万株：21.48%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：79.34円、PER：31.26倍
半導体系電気機器での初値PERは、5倍～80倍。
PERから予想される初値は、390円～6,300円。
平均PERは、約20倍。予想される初値は、1,600円。

営業利益率は、9.72%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.39倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.626。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.2	2,608	103	87	140
(単独実績)2020.2	3,065	122	104	76
(単独見込)2021.2	3,573	323	276	252
(単独予想)2022.2	4,279	416	417	354

【個人的なIPO初値予想】　2,600円

OR：27.48%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：30.88億円　⇒やや弱気
公開株数：124.53万株　⇒中立
営業利益率：9.72%　⇒やや強気
EPS：79.34円、PER：31.26　⇒中立
時価総額/売上高：2.626　⇒中立
市場テーマ性(半導体・レーザ)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや大型か。ORは、標準的か。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感は無いか。

黒字上場か。
VCは、10つ。97.3万株：21.48%占有。
売出後残株は、88.95万株。
BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,500円。
PERによる初値予想は、1,600円。