【仮条件|IPO新規上場】WACUL(4173)【上限:1,050円:+150円:+16.67%】超強気設定 上ブレっ!!

上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
02/19 900~1050 02/02-02/08 80.33万株 約8.43億円 14.24% 02/09決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、14.24%。低いか。
想定吸収金額は、約8.43億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:5億円~12億円:OR:10%~20%での平均初値は、公開価格の約3.12倍。需給から予想される初値は、2,800円。

想定時価総額は、約59.23憶円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:40億円~60憶円での平均初値は、公開価格の約2.59倍。時価総額から予想される初値は、2,330円。

公募株数 100,000株 売出株数は、02/09に決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
売出株数 598,600株
売出株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
三菱UFJMS証券
楽天証券
いちよし証券
マネックス証券
OA 104,700株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

02/19決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円~4,500円

仮条件

仮条件:下限:900円~上限:1,050円
想定価格は、900円。
プラットフォーム系情報通信は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,050円:+150円:+16.67% 超強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:27.18円、PER:33.11倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、80倍~280倍。
PERから予想される初値は、831円~6,925円。
平均PERは、約150倍。 予想される初値は、4,050円。

営業利益率は、9.46%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.91倍。高いか。
時価総額/売上高は、7.171。やや過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 3,500円

OR:14.24% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:7.22億円 ⇒強気
公開株数:80.33万株 ⇒強気
営業利益率:9.46% ⇒やや強気
EPS:27.18円、PER:33.11倍 ⇒強気
時価総額/売上高:7.171 ⇒やや弱気
市場テーマ性(マーケティング・プラットフォーム) ⇒強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。279.9万株:49.62%占有。
売出後残株は、247.73万株。
BBは、参加で良さそうか。
需給による初値予想は、2,560円。
PERによる初値予想は 120倍:3,240円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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