【IPO初値予想】ヨシムラフードホールディングス(2884)：マザーズ：ホールディングス系食料品の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、4.10%～5.87%　低いか。

2016/2/18 16:14:38

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/4 2/18-2/24 345,000株 約3.03億円 7.93% 820円～880円 2/25決定 ---円 --%

公募株数 300,000株 公募株引受証券 大和証券 むさし証券 みずほ証券 SMBCフレンド証券 SBI証券 髙木証券 水戸証券 三木証券 売出株数 0株 売出株引受証券 -証券 オーバーアロットメント 45,000株 OA引受証券 大和証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、7.93%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ：食料品　OR：5%～11%　⇒　0勝0敗　勝率：0.000。
OR：7.93%は、マザーズ：食料品では2001年以降で最低値となるか。

公開株数は、約34.5万株。マザーズ：食料品　としては、平均の　約0.88倍　の規模か。
想定吸収金額は、約3.03億円。マザーズ：食料品　としては、平均の　約0.27倍　の規模か。

マザーズ：食料品　案件としては、小型の吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、6つ。
全てがロックアップの対象も解除条件あり。


食料品、マザーズ、M&A or 再生 or 中小企業

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 4.10% 0.23倍 2001年以降 5.87% 0.38倍

◎ユタカフーズ(2806) 東海地区の中堅食品会社。即席麺等は東洋水産から受託。自社製品の育成にも注力。無借金経営。【PER】約14倍

◎大冷(2883) 魚、肉、野菜など業務用冷食を手掛ける。骨なし魚が主力商品。製造はすべて外部企業へ委託。【PER】約11倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年2月期 108.78円 8.08倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年2月期 34.18% 0.24倍

１を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







-->

Lucky　cat