【抽選結果｜IPO新規上場】ジオコード(7357)・・・公開価格は、1,250円(仮条件上限)に決定っ!!　

2020/11/17 8:28:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
11/26	1200～1250	11/09-13	77.05万株	約9.63億円	31.19%	1250	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、31.19%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約9.63億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：情報通信：7億円～13億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.35倍。需給から予想される初値は、1,680円。

想定時価総額は、約30.88憶円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：情報通信：20億円～40憶円での平均初値は、公開価格の約1.53倍。時価総額から予想される初値は、1,910円。

公募株数	420,000株
公募株引受証券	いちよし証券 SMBC日興証券東洋証券楽天証券松井証券 SBI証券マネックス証券極東証券岩井コスモ証券岡三証券丸三証券
売出株数	250,000株
売出株引受証券	いちよし証券
OA	100,500株
OA引受証券	いちよし証券

初値形成

11/26決定見込み。

大手初値予想

◎3,500円～5,500円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,250円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,150.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆松井証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆丸三証券・・・補欠当選

公開数(OA含)は、77.05万株。当選は、絶望的な状況です。
Webマーケティング系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠が1つとなりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：48.79円、PER：25.62倍
Webマーケティング系情報通信での初値PERは、25倍～110倍。
PERから予想される初値は、1,200円～5,280円。
平均PERは、約56倍。予想される初値は、2,680円。

営業利益率は、6.02%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.313倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、0.973。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,200円

OR：31.19%　⇒中立
東証JQS：吸収金額：9.63億円　⇒強気
公開株数：77.05万株　⇒強気
営業利益率：6.02%　⇒やや強気
EPS：48.79円、PER：25.62倍　⇒強気
時価総額/売上高：0.973　⇒強気
市場テーマ性(Webマーケ・クラウド)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、2つ。約4.42万株：約1.79%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,800円。
PERによる初値予想は、 2,680円。