【IPO初値予想】中本パックス(7811)：東証2部：印刷系その他製品の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、31.94%～45.56%　高いか。

2016/2/16 16:50:15

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/3 2/16-2/22 1,288,900株 約18.94億円 32.89% 1,440円～1,470円 2/23決定 ---円 --%

公募株数 550,000株 公募株引受証券 野村證券 みずほ証券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券 エース証券 岩井コスモ証券 髙木証券 売出株数 570,800株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 168,100株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、32.89%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証2部：その他製品　OR：30%～36%　⇒　0勝0敗　勝率：0.000。
OR：32.89%は、東証2部：その他製品では2001年以降で最高値となるか。

公開株数は、約128.89万株。東証2部：その他製品　としては、平均の　約0.60倍　の規模か。
想定吸収金額は、約18.56億円。東証2部：その他製品　としては、平均の　約1.02倍　の規模か。

東証2部：その他製品　案件としては、標準的な吸収金額か。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


その他製品、東証2部、印刷 or フィルム or コーティング

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 31.94% 1.86倍 2001年以降 45.56% 3.00倍

◎大成ラミック(4994) 食品用など液体、粘体包装用フィルムの製造販売トップで国内シェア約３割。高速充填機も販売。【PER】約15倍

◎丸東産業(7894) 食品包装材料中堅。フィルム製造・ラミネートの一貫体制。包装用機械も手掛け、アジアに展開。【PER】約7倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年2月期 204.40円 7.19倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年2月期 ▲4.３0% -.-倍

成長率がマイナス。成長を期待しての割安感は、無いか。







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