【IPO初値予想：PER】 中本パックス(7811):東証2部:その他製品　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/2/11 10:31:40

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/3 2/16-2/22 1,288,900株 約18.56億円 32.89% 2/15決定 2/23決定 ---円 --%

公募株数 550,000株 公募株の引受株数は、2/15に決定予定 公募株引受証券 野村證券 みずほ証券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券 エース証券 岩井コスモ証券 髙木証券 売出株数 570,800株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 168,100株 OA引受証券 野村證券

オファリングレシオ（OA含む）は、32.89%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証2部：その他製品　OR：30%～36%　⇒　0勝0敗　勝率：0.000。
OR：32.89%は、東証2部：その他製品では2001年以降で最高値となるか。

2001年以降、東証2部：その他製品　2勝3敗　勝率：0.400。
やや負けが込んでいるセクターか。

公開株数は、約128.89万株。東証2部：その他製品　としては、平均の　約0.60倍　の規模か。
想定吸収金額は、約18.56億円。東証2部：その他製品　としては、平均の　約1.02倍　の規模か。

東証2部：その他製品　案件としては、標準的な吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

VC関連の存在数 - 合計所有割合 -.--% （計0株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 0株

※売却

期間 90日間 平成28年5月31日まで 解除条件 発行価格の1.5倍以上 想定解除株価 2,160円 対象者 株主である道上啓子、桝谷公子、サカタインクス株式会社、大日精化工業株式会社、株式会社みずほ銀行、日本紙パルプ商事株式会社、東洋アルミニウム株式会社及び稲畑産業株式会社

期間 90日間 平成28年5月31日まで 解除条件 - 想定解除株価 -,--円 対象者 売出人かつ貸株人である中本髙志、売出人である河田優子、松下美樹、染谷真沙美及び向井忠行、並びに株主である株式会社中本、木戸弘、吉功、中本由理子、松本隆、川下和孝、土井光雄、河田淳、羽渕英彦及び長尾春樹

※発行等

期間 180日間 平成28年8月29日まで

従業員持株会に対して、56,000株を上限として要請予定。


62.50円を予定。配当利回りは、4.34%の見込み。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年2月期 304億8,300万円 9億6,500万円 12億5,300万円 7億3,800万円 平成27年2月期 313億7,900万円 +2.9 9億8,600万円 +2.2 11億6,500万円 ▲7.0 5億9,600万円 ▲19.2 平成28年2月期 303億円 ▲3.4 10億8,100万円 +9.6 11億2,000万円 ▲3.9 6億7,500万円 +13.3

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年2月期 233.20円 6.17 平成27年2月期 188.36円 7.64 平成28年2月期 204.40円 7.04

※28期については、平成27年11月までの数字。

財務指標 26期 27期 28期 ＲＯＡ 3.31% 2.51% 2.44% ＲＯＥ 8.84% 6.53% 6.18% 売上高利益率 2.42% 1.90% 2.56% 粗利 13.75% 13.56% 14.36% 当座比率 95.90% 91.85% 83.29% 自己資本比率 37.45% 38.36% 39.40% 有利子負債月商比率 2.34 優 2.53 優 2.72 優 安全余裕率 23.03% 23.18% 26.61%

印刷加工（グラビア印刷）、ラミネート加工（ドライラミネート）、コーティング加工及び成型加工による製品の販売が主たる事業。

＜印刷加工の種類＞