【気配運用｜ダイレクトマーケティングミックス(7354)】上限:6,210円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
| 上場日 | 仮条件 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 2400～2980 | 09/16-09/24 | 902.27万株 | 約243.61億円 | 45.00% | 2700 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、45.00%。高いか。
想定吸収金額は、約268.87億円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部：全業種：220億円～320億円：OR：40%以上での平均初値は、公開価格の約0.99倍。需給から予想される初値は、2,950円。
想定時価総額は、約597.50憶円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部：全業種：500億円～700憶円での平均初値は、公開価格の約1.05倍。時価総額から予想される初値は、3,120円。
想定吸収金額は、約268.87億円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部：全業種：220億円～320億円：OR：40%以上での平均初値は、公開価格の約0.99倍。需給から予想される初値は、2,950円。
想定時価総額は、約597.50憶円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部：全業種：500億円～700憶円での平均初値は、公開価格の約1.05倍。時価総額から予想される初値は、3,120円。
| 公募株数 | -,-株 |  |
| 公募株引受証券 | -証券 | |
| 売出株数 | 7,845,900 | |
| 売出株引受証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 松井証券 SBI証券 東海東京証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 岡三証券 丸三証券 楽天証券 極東証券 |
|
| OA | 1,176,800株 | |
| OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
10/05に決定見込み。
大手初値予想
◎2,700円～3,300円
◎2,280円～3,100円
◎2,280円～3,100円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
2,700円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：6,210円、更新値幅 135円
※下限方向
下限値段：2,025円
※注文受付価格の範囲
675円 以上 10,800円 以下
※ロックアップ解除
4,050円
2,700円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：6,210円、更新値幅 135円
※下限方向
下限値段：2,025円
※注文受付価格の範囲
675円 以上 10,800円 以下
※ロックアップ解除
4,050円
営業利益率・PER・成長率から初値を予想
4290 ＰＩ 12.09% 35.5倍 1.16倍
4708 りらいあ 9.02% 18.3倍 1.17倍
6183 ベル24HD 8.71% 17.9倍 1.09倍
6188 富士ソフSB 5.35% 15.4倍 1.06倍
6193 バーチャレクス 0.57% 98.6倍 0.86倍
7039 ブリッジ 11.47% 38.3倍 1.27倍
7169 NFCHD 9.47% 25.2倍 1.02倍
9715 トランスコスモ 3.43% 17.3倍 1.17倍
類似企業の営業利益率平均は、7.51%。
成長率は、1.10倍。
PERは、23.98倍。
時価総額/売上高は、1.271。
ダイレクトマーケティングミックス(7354)は、営業利益率：15.51%。
成長率：1.58倍。
EPS：110.22円。PER：24.50倍。
時価総額/売上高：2.529。
営業利益率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。
PERには、割安感が無いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給は、東証1部としては、やや小型か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。
どうしても、時価総額/売上高に過大感があるのが気になるところか。
初値は、2,500円には届くか。
セカンダリは、2,900円に届くこともあるか。
4708 りらいあ 9.02% 18.3倍 1.17倍
6183 ベル24HD 8.71% 17.9倍 1.09倍
6188 富士ソフSB 5.35% 15.4倍 1.06倍
6193 バーチャレクス 0.57% 98.6倍 0.86倍
7039 ブリッジ 11.47% 38.3倍 1.27倍
7169 NFCHD 9.47% 25.2倍 1.02倍
9715 トランスコスモ 3.43% 17.3倍 1.17倍
類似企業の営業利益率平均は、7.51%。
成長率は、1.10倍。
PERは、23.98倍。
時価総額/売上高は、1.271。
ダイレクトマーケティングミックス(7354)は、営業利益率：15.51%。
成長率：1.58倍。
EPS：110.22円。PER：24.50倍。
時価総額/売上高：2.529。
営業利益率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。
PERには、割安感が無いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給は、東証1部としては、やや小型か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。
どうしても、時価総額/売上高に過大感があるのが気になるところか。
初値は、2,500円には届くか。
セカンダリは、2,900円に届くこともあるか。
配当
5.00円：配当利回りは、約0.16%の見込み。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：110.22円、PER：24.50倍
マーケティング系サービス業での初値PERは、10倍～70倍。
PERから予想される初値は、1,100円～7,700円。
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、3,300円。
営業利益率は、15.51%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.58倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.529。さほどの過大感は無いか。
マーケティング系サービス業での初値PERは、10倍～70倍。
PERから予想される初値は、1,100円～7,700円。
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、3,300円。
営業利益率は、15.51%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.58倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.529。さほどの過大感は無いか。
【個人的なIPO初値予想】 2,540円
OR：45.00% ⇒弱気
東証1部：吸収金額：243.61億円 ⇒やや弱気
公開株数：902.27万株 ⇒やや弱気
営業利益率：15.51% ⇒強気
EPS：110.22円、PER：24.50倍 ⇒中立
時価総額/売上高：2.529 ⇒中立
市場テーマ性(マーケティング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、やや小型か。ORは、高いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、やや過大感があるか。
営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。
黒字上場か。
VCは、３つ。1920万株：約95.67%占有。
上値追いは 難しいか。
やはり需給的に厳しそうか。
BBは、見送りでも良さそう。
公募価格▲5%あたりを狙うのもありか。
需給による初値予想は、3,030円。
PERによる初値予想は 30倍：3,300円には届くか。
東証1部：吸収金額：243.61億円 ⇒やや弱気
公開株数：902.27万株 ⇒やや弱気
営業利益率：15.51% ⇒強気
EPS：110.22円、PER：24.50倍 ⇒中立
時価総額/売上高：2.529 ⇒中立
市場テーマ性(マーケティング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、やや小型か。ORは、高いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、やや過大感があるか。
営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。
黒字上場か。
VCは、３つ。1920万株：約95.67%占有。
上値追いは 難しいか。
やはり需給的に厳しそうか。
BBは、見送りでも良さそう。
公募価格▲5%あたりを狙うのもありか。
需給による初値予想は、3,030円。
PERによる初値予想は 30倍：3,300円には届くか。
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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