【初値成立｜IPO新規上場】グッドパッチ(7351)【2,757円：+2,067円：+299.56%】高値：2,850円、安値：2,360円、終値：2,550円 PER83倍前後の攻防へ

2020/7/1 15:37:12

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/30	610～690	06/15-19	75.87万株	約5.23億円	10.58%	690	2757	+299.56%

オファリングレシオ（OA含む）は、10.58%。低いか。
想定吸収金額は、約4.62億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：3億円～7億円：OR：5%～15%での平均初値は、公開価格の約2.36倍。需給から予想される初値は、1,440円。

公募株数	308,900株
公募株引受証券	大和証券
売出株数	350,900株
売出株引受証券	大和証券 SBI証券
OA	98,900株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,757 (11:26)	2,850 (11:28)	2,360 (14:53)	2,550 (15:00)	1,285,700	約33.99億円

2,757円で初値成立。公開価格の約3.99倍。
終値は、2,550円。初値▲207円：▲7.50%

　

EPSは、30.70円。
初値でのPERは、89.80倍。最高値では、92.83倍。終値では、83.06倍。
デザイン系サービス業での初値は、PER:26倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、83.06倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎1,100円～1,800円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：30.70円、PER：22.48倍
デザイン系サービス業での初値PERは、12倍～50倍。
PERから予想される初値は、360円～1,500円。
平均PERは、約26倍。予想される初値は、780円。

営業利益率は、9.21%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.63倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,400円

OR：10.58%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：5.23億円　⇒強気
公開株数：75.87万株　⇒強気
営業利益率：9.21%　⇒やや強気
EPS：30.70円、PER：22.48倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.956　⇒やや強気
市場テーマ性(デザイン支援)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、11つ。284万株：約39.59%占有。
初値後の上値追いは、やや厳しいか。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,440円。
PERによる初値予想は 25倍：750円には届くか。