【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】グッドパッチ(7351) EPS：30.70円予想PER：19.87倍やや割安感があるか　初値は1,100円あたりか営業利益率はやや高いか成長率はやや高いか。

2020/5/29 9:02:06

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/30	06/11決定	06/15-19	75.87万株	約4.62億円	10.58%	06/22決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、10.58%。低いか。
想定吸収金額は、約4.62億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：3億円～7億円：OR：5%～15%での平均初値は、公開価格の約2.36倍。需給から予想される初値は、1,440円。

公募株数	308,900株	売出株数は、06/22に決定予定
公募株引受証券	大和証券
売出株数	350,900株
売出株引受証券	大和証券 SBI証券
OA	98,900株
OA引受証券	大和証券

初値形成

06/30決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/29に決定。

公開価格と抽選結果

06/22に決定。

仮条件

06/11に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/09/27まで)
ロックアップは、180日間 (2020/12/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。915円
VCは、11つ。284万株：約39.59%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：30.70円、PER：19.87倍
デザイン系サービス業での初値PERは、12倍～50倍。
PERから予想される初値は、360円～1,500円。
平均PERは、約26倍。予想される初値は、780円。

営業利益率は、9.21%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.63倍。やや高いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2018.8	1,371	-14	-11	-22
(連結実績)2019.8	1,683	75	83	57
(連結予想)2020.8	2,237	206	205	212
(連結中間実績)2020.8	1,121	160	160	170

【個人的なIPO初値予想】　1,100円

OR：10.58%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：4.62億円　⇒強気
公開株数：75.87万株　⇒強気
営業利益率：9.21%　⇒やや強気
EPS：30.70円、PER：19.87倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.956　⇒やや強気
市場テーマ性(デザイン支援)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、11つ。284万株：約39.59%占有。
初値後の上値追いは、やや厳しいか。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,440円。
PERによる初値予想は 25倍：750円には届くか。