【初値成立｜IPO新規上場】ロコガイド(4497)【4,605円：+2,605円：+130.25%】高値：5,310円、安値：4,605円、終値：5,310円 PER137倍前後の攻防へ

2020/6/24 16:32:40

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/24	1800～2000	06/08-12	259.07万株	約51.81億円	27.60%	2000	4605円	+130.25%

オファリングレシオ（OA含む）は、27.60%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約51.81億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：30億円～60億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.34倍。需給から予想される初値は、2,400円。

公募株数	2,346,700株
公募株引受証券	みずほ証券クレディスイス証券 SBI証券野村證券大和証券マネックス証券楽天証券三田証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	244,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
4,605 (14:16)	5,310 (15:00)	4,605 (14:16)	5,310 (15:00)	1,694,700	約79.39億円

4,605円で初値成立。公開価格の約2.30倍。
終値は、5,310円。初値+705円：+15.30%

　

EPSは、38.53円。
初値でのPERは、119.52倍。最高値では、137.81倍。終値では、137.81倍。
情報系情報通信での初値は、PER:45倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、137.81倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎2,050円～2,600円
◎2,200円～2,600円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：38.53円、PER：46.72倍
情報系情報通信での初値PERは、20倍～100倍。
PERから予想される初値は、770円～3,800円。
平均PERは、約45倍。予想される初値は、1,700円。

経常利益率は、26.11%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.85倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,100円

OR：27.60%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：51.81億円　⇒弱気
公開株数：259.07万株　⇒中立
経常利益率：26.11%　⇒強気
EPS：38.53円、PER：46.72倍　⇒中立
時価総額/売上高：10.023　⇒弱気
市場テーマ性(チラシ情報)　⇒やや強気
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、大きいか。ORは、僅かに高いか。公開株数は、少し多いか。
需給的には、まだギリギリ感があるか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

時価総額/売上高は、10.023。
売上高に対して時価総額が大きいのは気になるところ。
初値高騰は、上値が限られてくるか。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそう。

需給による初値予想は、2,400円。
PERによる初値予想は 50倍：1,900円には届くか。