【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ロコガイド(4497) EPS：26.95円予想PER：97.96倍割安感は無いか初値は2,500円あたりか営業利益率は高いか成長率は高いか。

2020/3/9 14:51:50

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/09	03/18決定	03/23-27	621.00万株	約68.39億円	27.60%	03/30決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、27.60%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約68.39億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：50億円～100億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.47倍。需給から予想される初値は、3,880円。

公募株数	2,346,700株	公募株数は、03/18に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券クレディスイス証券 SBI証券野村證券 SMBC日興証券大和証券マネックス証券楽天証券三田証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	244,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

04/09決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/08に決定。

公開価格と抽選結果

03/30に決定。

仮条件

03/18に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/07/07まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,960円。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：26.95円、PER：97.96倍
情報系情報通信での初値PERは、20倍～100倍。
PERから予想される初値は、540円～2,700円。
平均PERは、約45倍。予想される初値は、1,210円。

営業利益率は、22.87%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.84倍。高いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2018.3	500	-204	-200	-200
(単独実績)2019.3	1,008	146	145	156
(単独予想)2020.3	1,421	325	323	189
(単独3Q累計実績)2020.3	1,037	266	265	157

【個人的なIPO初値予想】　2,500円

OR：27.60%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：68.39億円　⇒弱気
公開株数：259.07万株　⇒中立
営業利益率：22.87%　⇒強気
EPS：26.95円、PER：97.68倍　⇒弱気
売上高/時価総額：0.057　⇒弱気
市場テーマ性(チラシ情報)　⇒やや強気
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、大きいか。ORは、僅かに高いか。公開株数は、少し多いか。
需給的には、ギリギリ感があるか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

売上高/時価総額は、0.057。
売上高に対して時価総額がかなり大きいのは気になるところ。
初値高騰は、上値が限られてくるか。

BBは、見送りでも良さそうな気がする。

需給による初値予想は、3,880円。
PERによる初値予想は 40倍：1,080円には届くか。