【仮条件｜IPO新規上場】スポーツフィールド(7080)【上限：2,730円：+80円：+3.01%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!　

2019/12/10 16:34:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/26	12/11-17	34.70万株	約9.47億円	39.36%	2570～2730	12/18決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、39.36%。高いか。
想定吸収金額は、約9.47億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：サービス業：5億円～15億円：OR：30%以上での平均初値は、公開価格の約2.03倍。需給から予想される初値は、5,500円。

公募株数	65,600株	売出株数は、12/18決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券
売出株数	236,200株
売出株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券いちよし証券岩井コスモ証券エース証券東洋証券極東証券マネックス証券松井証券
OA	45,200株
OA引受証券	SMBC日興証券

仮条件

仮条件：下限：2,570円～上限：2,730円
想定価格は、2,650円。
採用支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,730円：+80円：+3.01% 強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：155.04円、PER：17.09倍
採用支援系サービス業での初値PERは、20倍～80倍。
PERから予想される初値は、3,110円～12,400円。
平均PERは、約47倍。予想される初値は、7,200円。

営業利益率は、10.59%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.76倍。

【個人的なIPO初値予想】　4,800円

OR：39.36%　⇒弱気
マザーズ：吸収金額：9.47億円　⇒強気
公開株数：34.70万株　⇒強気
営業利益率：10.59%　⇒やや強気
EPS：155.04円、PER：17.09倍　⇒強気
市場テーマ性(人材採用支援)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は小さい。ORは高い。公開株数は少ない。
需給には、さほど不安が無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場であり、ファンドは存在せず。初値形成を下支えするか。

BB参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、5,300円。
PERによる初値予想は、30倍：4,600円には届くか。