【仮条件｜IPO新規上場】トゥエンティフォーセブン(7074)【上限：3,420円：+150円：+4.58%】ちょっぴり強気設定 上ブレっ!! 日興証券 88.68万株 約90%占有
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 10/06-12 | 113.27万株 | 約38.73億円 | 25.17% | 3270～3420 | 11/13決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、25.17%。標準的か。
想定吸収金額は、約37.03億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：25億円～45億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.91倍。
想定吸収金額は、約37.03億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：25億円～45億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.91倍。
| 公募株数 | 500,000株 |  |
| 公募株引受証券 | SMBC日興証券 いちよし証券 SBI証券 マネックス証券 みずほ証券 丸三証券 エース証券 岩井コスモ証券 岡三証券 極東証券 |
|
| 売出株数 | 485,000株 | |
| 売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
| OA | 147,700株 | |
| OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
11/21決定見込み。
大手初値予想
◎3,300円～4,100円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
11/20に決定。
公開価格と抽選結果
11/13に決定。
仮条件
仮条件：下限：3,270円～上限：3,420円
想定価格は、3,270円。
ジム系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,420円：+150円：+4.58% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、3,270円。
ジム系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,420円：+150円：+4.58% ちょっぴり強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (2020/05/18まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：182.73円、PER：17.90倍
ジム系サービス業での初値PERは、15～30倍。 PERから予想される初値は、2,730円～5,460円。
平均PERは、約21倍。 予想される初値は、3,820円。
営業利益率は、15.66%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.90倍。
ジム系サービス業での初値PERは、15～30倍。 PERから予想される初値は、2,730円～5,460円。
平均PERは、約21倍。 予想される初値は、3,820円。
営業利益率は、15.66%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.90倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 3,800円
OR：25.17% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：37.03億円 ⇒弱気
公開株数：113.27万株 ⇒やや強気
営業利益率：15.66% ⇒やや強気
市場テーマ性(ジム・英会話スクール) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：37.03億円 ⇒弱気
公開株数：113.27万株 ⇒やや強気
営業利益率：15.66% ⇒やや強気
市場テーマ性(ジム・英会話スクール) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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