【引受株数｜IPO新規上場】ダブルエー(7683) みずほ証券 82.80万株 約92%占有
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 10/15-21 | 103.50万株 | 約48.54億円 | 22.02% | 4490～4690 | 10/23決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、22.02%。標準的か。
想定吸収金額は、約48.54億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：小売業：30億円～60億円：OR：20%以上での平均初値は、公開価格の約1.17倍。
想定吸収金額は、約48.54億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：小売業：30億円～60億円：OR：20%以上での平均初値は、公開価格の約1.17倍。
| 公募株数 | 700,000株 |  |
| 公募株引受証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 いちよし証券 SBI証券 東洋証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 |
|
| 売出株数 | 200,000株 | |
| 売出株引受証券 | みずほ証券 | |
| OA | 135,000株 | |
| OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
11/01決定見込み。
大手初値予想
◎4,600円～6,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
10/31に決定。
公開価格と抽選結果
10/23に決定。
仮条件
仮条件：下限：4,490円～上限：4,690円
想定価格は、4,690円。
靴販売系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、4,690円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。
想定価格は、4,690円。
靴販売系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、4,690円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2020/01/29まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/28まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップは、180日間 (2020/04/28まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：292.68円、PER：16.02倍
靴販売系小売業での初値PERは、12～33倍。 PERから予想される初値は、3,500円～9,600円。
平均PERは、約20倍。 予想される初値は、5,840円。
営業利益率は、12.39%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.24倍。
靴販売系小売業での初値PERは、12～33倍。 PERから予想される初値は、3,500円～9,600円。
平均PERは、約20倍。 予想される初値は、5,840円。
営業利益率は、12.39%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.24倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 4,900円
OR：22.02% ⇒標準的か
マザーズ：吸収金額：48.54億円 ⇒弱気
公開株数：103.50万株 ⇒やや強気
営業利益率：12.39% ⇒やや強気
市場テーマ性(婦人靴) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：48.54億円 ⇒弱気
公開株数：103.50万株 ⇒やや強気
営業利益率：12.39% ⇒やや強気
市場テーマ性(婦人靴) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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