【引受株数｜IPO新規上場】恵和(4251)　大和証券　188.40万株　約95%占有　

2019/10/10 12:49:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/30	10/11-18	228.04万株	約17.56億円	30.73%	700～770	10/21決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、30.73%。やや高いか。
想定吸収金額は、約17.56億円。東証2部としては、やや大型か。
東証2部：化学：10億円～25億円：OR：20%～35%での平均初値は、公開価格の約1.24倍。

公募株数	1,500,000株
公募株引受証券	大和証券いちよし証券 SBI証券東海東京証券エース証券
売出株数	483,000株
売出株引受証券	大和証券
OA	297,400株
OA引受証券	大和証券

初値形成

10/30決定見込み。

大手初値予想

◎730円～1,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/29に決定。

公開価格と抽選結果

10/18に決定。

仮条件

仮条件：下限：700円～上限：770円
想定価格は、770円。
素材資材系化学は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事大和証券は、770円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/27まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,155円
VCは、存在せず。

配当

9.21円を予定。配当利回り：1.19%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：93.79円、PER：8.21倍
素材資材系化学での初値PERは、8～20倍。 PERから予想される初値は、740円～1,860円。
平均PERは、約9倍。予想される初値は、840円。

営業利益率は、5.98%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.04倍。

事業系統図

【個人的なIPO初値予想】　800円

OR：30.73%　⇒やや弱気
東証2部：吸収金額：17.56億円　⇒やや弱気
公開株数：228.04万株　⇒中立
営業利益率：5.98%　⇒中立
市場テーマ性(素材資材)　⇒中立
単独上場　⇒強気

新規上場直前直後の株式相場を見通し予想っ!!　一致率は約80%超っ!!

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!

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