【仮条件｜IPO新規上場】インティメート・マージャー(7072)【上限：1,900円：▲420円：▲18.10%】超弱気設定下ブレっ!!　

2019/10/2 16:54:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/24	10/04-10	29.90万株	約5.68億円	11.24%	1700～1900	10/11決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、11.24%。低いか。
想定吸収金額は、約6.93億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：5億～10億円：OR：15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。

公募株数	260,000株	公募株数は、10/02決定予定
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券マネックス証券いちよし証券岩井コスモ証券岡三証券香川証券極東証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	39,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

10/24決定見込み。

大手初値予想

◎5,000円～9,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/23に決定。

公開価格と抽選結果

10/11に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,700円～上限：1,900円
想定価格は、2,320円。
プラットフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、1,900円：▲420円：▲18.10% 超弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,480円
VCは、5つ。約35.72万株：13.43%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：37.99円、PER：61.07倍
プラットフォーム系サービス業での初値PERは、50倍～120倍。 PERから予想される初値は、1,900円～4,800円。
平均PERは、約75倍。予想される初値は、3,000円。

営業利益率は、6.35%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.56倍。

事業系統図