【抽選結果｜IPO新規上場】サイバー･バズ(7069)・・・公開価格は、2,300円(仮条件上限)に決定っ!!　

2019/9/11 12:44:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
09/19	09/03-09	68.36万株	約13.67億円	19.98%	2000～2300	2300	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、19.98%。標準的か。
想定吸収金額は、約15.72億円。マザーズとしては、標準的か。
マザーズ：サービス業：10億～20億円：OR 15%～25%での平均初値は、公開価格の約1.94倍。

公募株数	370,000株
公募株引受証券	大和証券 SBI証券エース証券マネックス証券いちよし証券岩井コスモ証券
売出株数	224,500株
売出株引受証券	大和証券
OA	89,100株
OA引受証券	大和証券

初値形成

09/19決定見込み。

大手初値予想

◎3,300円～5,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/18に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,300円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、2,116.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、68.36万株。当選は、絶望的な状況です。
広告マーケティング系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件：下限：2,000円～上限：2,300円
想定価格は、2,000円。
広告マーケティング系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事大和証券は、2,300円：+300円：+15.00% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/17まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,450円。
VCは、1つ。3.8万株：約0.88%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：73.77円、PER：27.11倍
広告マーケティング系サービス業での初値PERは、35倍～75倍。 PERから予想される初値は、2,600円～5,500円。
平均PERは、約54倍。予想される初値は、3,940円。

営業利益率は、12.67%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.53倍。

事業系統図