【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】HPCシステムズ(6597) EPS：75.73円予想PER：25.29倍割安感は無いか　初値はPER25倍：1,900円あたりか営業利益率・成長率はやや高いか

2019/8/26 12:56:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
09/26	09/09-13	319.85万株	約61.73億円	78.20%	09/06決定	09/17決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、78.20%。かなり高いか。
想定吸収金額は、約61.73億円。マザーズとしては、大型か。
全市場：電気機器：40億～80億円：OR 40%以上での平均初値は、公開価格の約1.01倍。

公募株数	50,000株	売出株数は、09/17決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券
売出株数	2,731,400株
売出株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券みずほ証券東海東京証券むさし証券岩井コスモ証券
OA	417,100株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

09/26決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/25に決定。

公開価格と抽選結果

09/17に決定。

仮条件

09/06に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/03/23まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。305.05万株：約74.58%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：75.73円、PER：25.49倍
システムインテグ・ソリューション系電気機器での初値PERは、13倍～50倍。 PERから予想される初値は、980円～3,780円。
平均PERは、約25倍。予想される初値は、1,890円。

営業利益率は、8.10%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.42倍。

事業系統図