【引受株数｜IPO新規上場】ピー・ビーシステムズ(4447) 　エイチエス証券　17.22万株　約82%占有　

2019/8/24 14:26:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
09/12	08/26-30	24.00万株	約3.31億円	18.33%	1280～1380	09/02決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、18.33%。標準的か。
想定吸収金額は、約3.28億円。福証Qしては、中型か。
福証Q：情報通信：4億円以下：OR 35%以下での平均初値は、公開価格の約1.30倍。

公募株数	150,000株
公募株引受証券	エイチエス証券 SBI証券 FFG証券西日本シティTT証券岡三証券東洋証券エース証券
売出株数	60,000株
売出株引受証券	エイチエス証券
OA	30,000株
OA引受証券	エイチエス証券

初値形成

09/12決定見込み。

大手初値予想

◎1,900円～2,700円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/11に決定。

公開価格と抽選結果

09/02に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,280円～上限：1,380円
想定価格は、1,370円。
クラウドセキュリティ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事エイチエス証券は、1,380円：+10円：+0.72% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/10まで)
ロックアップは、180日間 (2020/03/09まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,055円
VCは、３つ。10.6万株：8.10%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：108.20円、PER：12.66倍
クラウドセキュリティ系情報通信での初値PERは、40倍～90倍。 PERから予想される初値は、4,300円～9,700円。
平均PERは、約55倍。予想される初値は、5,900円。

営業利益率は、8.46%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.11倍。

事業系統図