【IPO新規上場】Chatwork(4448) ｜マザーズ｜情報通信｜ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売 需給による初値予想は 2,130円
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 09/05-11 | 977.5万株 | 約156.88億円 | 26.71% | 09/03決定 | 09/12決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、26.71%。標準的か。
想定吸収金額は、約156.58億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：100億～200億円：OR 20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.33倍。
想定吸収金額は、約156.58億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：100億～200億円：OR 20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.33倍。
| 公募株数 | 600,000株 | 売出株数は、09/12決定予定 |
| 公募株引受証券 | 大和証券 | |
| 売出株数 | 7,900,000株 | |
| 売出株引受証券 | 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 楽天証券 松井証券 |
|
| OA | 1,275,000株 | |
| OA引受証券 | 大和証券 |
初値形成
09/24決定見込み。
大手初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/20に決定。
公開価格と抽選結果
09/12に決定。
仮条件
09/03に決定。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/12/22まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,408円。
VCは、4つ。780万株：約21.31%占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。2,408円。
VCは、4つ。780万株：約21.31%占有。
配当
未定。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 2,200円
OR：26.71% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：156.88億円 ⇒弱気
公開株数：977.50万株 ⇒やや弱気
営業利益率：-.-% ⇒
市場テーマ性(グループウエア・ツール) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：156.88億円 ⇒弱気
公開株数：977.50万株 ⇒やや弱気
営業利益率：-.-% ⇒
市場テーマ性(グループウエア・ツール) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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