【仮条件|IPO新規上場】ステムリム(4599)【上限:1,700円:▲1,350円:▲44.26%】超々弱気設定 下ブレっ!! ただし、公募株数を210万株加増し 売出株数を210万株減へ

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
08/09 07/25-31 966.00万株 約164.22億円 19.21% 1000~1700 08/01決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、19.21%。標準的か。
想定吸収金額は、約164.22億円。マザーズとしては、超大型か。
全市場:医薬品:100億円~400億円:OR 15%~40%での平均初値は、公開価格の約1.03倍。

公募株数 8,100,000株 公募株式数は、07/24決定予定
売出株数は、08/01決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
野村證券
みずほ証券
SBI証券
いちよし証券
岡三証券
楽天証券
西村証券
売出株数 300,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
野村證券
みずほ証券
SBI証券
いちよし証券
岡三証券
楽天証券
西村証券
OA 1,260,000株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

08/09決定見込み。

大手初値予想

◎2,000円~3,700円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

08/08に決定。

公開価格と抽選結果

08/01に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,000円~上限:1,700円
想定価格は、3,050円。
創薬系医薬品は、人気があるとは言い難いセクターでもあり、
強気設定は無いと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,700円:▲1,350円:▲44.26% 通常設定としてきました。
ただし、公募株数 600万株→810万株に増加し、売出株数 240万→30万に減らした模様。OAを併せた新規公開株数は966万株で変わらず。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/02/04まで)
ロックアップ解除は、設定無し
VCは、15つ。1405.41万株:27.95%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲16.52円、PER:-.-倍
創薬系医薬品での初値PERは、13倍~30倍。 PERから予想される初値は、算出不能。
平均PERは、約20倍。 予想される初値は、EPS・PERでは算出不能。

営業利益率は、-.--%。赤字か。
直近3年間の成長率は、0.33倍。

事業系統図

4599-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,500円

OR:19.21% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:164.22億円 ⇒弱気
公開株数:966.00万株 ⇒弱気
営業利益率:-.-% ⇒弱気
市場テーマ性(創薬医薬品) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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