【初値成立|IPO新規上場】Link-U(4446)【5,760円:+2,940円:+104.25%】高値:6,000円、安値:5,180円、終値:5,760円 PER90倍前後の攻防へ
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/18 | 07/02-08 | 58.99万株 | 約16.63億円 | 13.24% | 2520~2820 | 2820 | 5760 | +104.25% |
オファリングレシオ(OA含む)は、13.24%。低いか。
想定吸収金額は、約16.63億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:12億円~18億円:OR 10%~20%での平均初値は、公開価格の約2.50倍。
想定吸収金額は、約16.63億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:12億円~18億円:OR 10%~20%での平均初値は、公開価格の約2.50倍。
公募株数 | 251,000株 | |
公募株引受証券 | SMBC日興証券 SBI証券 野村證券 極東証券 いちよし証券 エース証券 岡三証券 |
|
売出株数 | 262,000株 | |
売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
OA | 76,900株 | |
OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
5,760 (13:16) | 6,000 (13:18) | 5,180 (14:18) | 5,760 (15:00) | 1,112,700 | 約63.37億円 |
5,760円で初値成立。公開価格の約2.04倍。
終値は、5,760円 。初値+0円:+0.0%
EPSは、63.97円。
初値でのPERは、90.04倍。最高値でのPERは、93.79倍。終値では、90.04倍。
データ配信・電子書籍系情報通信での初値平均PERは、PER:50倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、90.04倍。割高感があるか。
大手初値予想
◎3,500円~6,000円
◎5,500円~7,500円
◎5,500円~7,500円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
2,820円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:6,490円、更新値幅 141円
※下限方向
下限値段:2,115円
※注文受付価格の範囲
705円 以上 1,1280円 以下
※ロックアップ解除
4,230円の見込み
2,820円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:6,490円、更新値幅 141円
※下限方向
下限値段:2,115円
※注文受付価格の範囲
705円 以上 1,1280円 以下
※ロックアップ解除
4,230円の見込み
営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
3641 パピレス 7.54% 16.8倍 1.37倍
3678 メディアドゥ 2.50% 50.6倍 1.61倍
3776 ブロバンタワ -.% -倍 1.32倍
3778 さくら 3.14% 94.7倍 1.34倍
3788 GMOクラウド 11.06% 35倍 1.15倍
3938 LINE 7.78% -倍 1.47倍
3981 ビーグリー 7.93% 10.3倍 1.12倍
4348 インフォコム 13.68% 25.4倍 1.25倍
4424 Amazia 9.91% 49.6倍 2.58倍
7035 anfac 13.20% 52倍 5.63倍
類似企業の営業利益率平均は、8.53%。PERは、34.24倍。成長率は、1.47倍。
Link-U(4446)は、営業利益率:36.89%。成長率:1.70倍。EPS:63.97円。PER:44.08倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業をやや上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。
PERには、特段の割安感が無いものの、営業利益率と成長率も高いか。PER80倍:5,100円あたりの初値は十分にありそう。セカンダリは、PER100倍:6,400円に届くこともあるか。
3678 メディアドゥ 2.50% 50.6倍 1.61倍
3776 ブロバンタワ -.% -倍 1.32倍
3778 さくら 3.14% 94.7倍 1.34倍
3788 GMOクラウド 11.06% 35倍 1.15倍
3938 LINE 7.78% -倍 1.47倍
3981 ビーグリー 7.93% 10.3倍 1.12倍
4348 インフォコム 13.68% 25.4倍 1.25倍
4424 Amazia 9.91% 49.6倍 2.58倍
7035 anfac 13.20% 52倍 5.63倍
類似企業の営業利益率平均は、8.53%。PERは、34.24倍。成長率は、1.47倍。
Link-U(4446)は、営業利益率:36.89%。成長率:1.70倍。EPS:63.97円。PER:44.08倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業をやや上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。
PERには、特段の割安感が無いものの、営業利益率と成長率も高いか。PER80倍:5,100円あたりの初値は十分にありそう。セカンダリは、PER100倍:6,400円に届くこともあるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、2,820円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、2,594.40円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆野村証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
公開数(OA含)は、58.99万株。当選は、確率的には難しい状況です。
データ配信・電子書籍系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
主幹事引受価額は、2,594.40円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆野村証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
公開数(OA含)は、58.99万株。当選は、確率的には難しい状況です。
データ配信・電子書籍系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
仮条件
仮条件:下限:2,580円~上限:2,820円
想定価格は、2,580円。
データ配信・電子書籍系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,820円:+240円:+9.30% 強気設定としてきました。
想定価格は、2,580円。
データ配信・電子書籍系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,820円:+240円:+9.30% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/10/5まで)
ロックアップは、180日間 (2020/01/13まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。4,230円。
VCは、存在せず。
ロックアップは、180日間 (2020/01/13まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。4,230円。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:63.97円、PER:40.33倍
データ配信・電子書籍系情報通信での初値PERは、18倍~135倍。 PERから予想される初値は、1,150円~8,600円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、3,200円。
営業利益率は、36.89%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.70倍。
データ配信・電子書籍系情報通信での初値PERは、18倍~135倍。 PERから予想される初値は、1,150円~8,600円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、3,200円。
営業利益率は、36.89%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.70倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 5,800円
OR:13.24% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:16.63億円 ⇒やや強気
公開株数:58.99万株 ⇒強気
営業利益率:36.89% ⇒強気
市場テーマ性(データ配信・電子書籍) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:16.63億円 ⇒やや強気
公開株数:58.99万株 ⇒強気
営業利益率:36.89% ⇒強気
市場テーマ性(データ配信・電子書籍) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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