【IPO新規上場】ツクルバ(2908) |マザーズ|不動残業|ITを活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo」を運営する「cowcamo(カウカモ)事業」および「働く場」をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワークプレイス事業」 需給による初値予想は 2,210円

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/31 07/16-22 220.22万株 約45.14億円 23.60% 07/12決定 07/23決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、23.60%。標準的か。
想定吸収金額は、約45.14億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:不動産業:40億円~50億円:OR 20%~30%での平均初値は、公開価格の約1.08倍。

公募株数 535,000株 売出株数は、07/23決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 1,380,000株
売出株引受証券 大和証券
みずほ証券
いちよし証券
SBI証券
マネックス証券
楽天証券
OA 287,200株
OA引受証券 大和証券

初値形成

07/31決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/30に決定。

公開価格と抽選結果

07/23に決定。

仮条件

07/12に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/10/28まで)
ロックアップは、180日間 (2020/01/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,075円
VCは、4つ。83.5万株:8.95%占有。

配当

未定。

事業系統図

2908-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,200円

OR:23.60% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:45.14億円 ⇒弱気
公開株数:220.22万株 ⇒中立
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(ネット不動産) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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