【引受株数｜IPO新規上場】リビン・テクノロジーズ(4445)　みずほ証券　29.64万株　約90%占有　

2019/6/11 13:44:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/28	06/12-18	38.23万株	約14.60億円	28.74%	3700～3900	06/19決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、28.74%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約14.60億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：情報通信：10億円～20億円：OR 25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.97倍。

公募株数	90,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券楽天証券マネックス証券東海東京証券丸三証券岩井コスモ証券エース証券
売出株数	242,500株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	49,800株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

06/28に決定見込み。

大手初値予想

◎6,500円～9,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/27に決定。

公開価格と抽選結果

06/19に決定。

仮条件

仮条件：下限：3,700円～上限：3,900円
想定価格は、3,820円。
プラットフォーム・不動産テクノ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、3,900円：+80円：+2.09% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/12/24まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：158.62円、PER：24.08倍
プラットフォーム・不動産テクノ系情報通信での初値PERは、30倍～50倍。 PERから予想される初値は、4,740円～7,900円。
平均PERは、約44倍。予想される初値は、6,900円。

営業利益率は、17.21%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.22倍。

事業系統図