【仮条件｜IPO新規上場】新日本製薬(4931)【上限：1,470円：+0円：+0.0%】通常設定 上ブレせずっ!!
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27 | 06/11-17 | 560.00万株 | 約82.32億円 | 26.82% | 1350～1470 | 06/18決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、26.82%。標準的か。
想定吸収金額は、約82.32億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：全業種：50億円～100億円：OR 24%～30%での平均初値は、公開価格の約1.06倍。
想定吸収金額は、約82.32億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：全業種：50億円～100億円：OR 24%～30%での平均初値は、公開価格の約1.06倍。
| 公募株数 | 250,000株 | 売出株数は、06/18決定予定 |
| 公募株引受証券 | みずほ証券 | |
| 売出株数 | 4,570,000株 | |
| 売出株引受証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 マネックス証券 西日本シティTT証券 東海東京証券 いちよし証券 |
|
| OA | 730,000株 | |
| OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
06/27に決定見込み。
大手初値予想
◎1,550円～2,200円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
06/26に決定。
公開価格と抽選結果
06/18に決定。
仮条件
仮条件：下限：1,350円～上限：1,470円
想定価格は、1,470円。
化粧品・健康食品系化学は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,470円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。
想定価格は、1,470円。
化粧品・健康食品系化学は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,470円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/09/24まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/22まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップは、180日間 (2019/12/22まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
16.80円を予定。配当利回りは、1.14%。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：110.73円、PER：13.28倍
化粧品・健康食品系化学での初値PERは、9倍～30倍。 PERから予想される初値は、990円～3,300円。
平均PERは、約15倍。 予想される初値は、1,650円。
営業利益率は、7.80%。少しだけ高いか。
直近3年間の成長率は、1.17倍。
化粧品・健康食品系化学での初値PERは、9倍～30倍。 PERから予想される初値は、990円～3,300円。
平均PERは、約15倍。 予想される初値は、1,650円。
営業利益率は、7.80%。少しだけ高いか。
直近3年間の成長率は、1.17倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 1,550円
OR：26.82% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：82.32億円 ⇒弱気
公開株数：560.00万株 ⇒やや弱気
営業利益率：7.80% ⇒中立
市場テーマ性(化粧品・健康食品) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
マザーズ：吸収金額：82.32億円 ⇒弱気
公開株数：560.00万株 ⇒やや弱気
営業利益率：7.80% ⇒中立
市場テーマ性(化粧品・健康食品) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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