【引受株数｜IPO新規上場】ブランディングテクノロジー(7067)　SBI証券　13.25万株　約85%占有　

2019/6/3 13:09:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/21	06/04-10	44.44万株	約2.40億円	9.71%	1600～1740	06/11決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、9.71%。低いか。
想定吸収金額は、約2.71億円。マザーズとしては、超小型か。
マザーズ：サービス業：5億円以下：OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約2.90倍。

公募株数	126,000株
公募株引受証券	SBI証券大和証券楽天証券岩井コスモ証券藍澤證券極東証券東洋証券むさし証券エース証券丸三証券香川証券おきぎん証券
売出株数	30,000株
売出株引受証券	SBI証券
OA	-,-株
OA引受証券	-証券

初値形成

06/21に決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円～4,800円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/20に決定。

公開価格と抽選結果

06/11に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,600円～上限：1,740円
想定価格は、1,540円。
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,740円：+200円：+12.98% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/18まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/17まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,310円
VCは、4つ。38.50万株：約23.97%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：73.35円、PER：21.00倍
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業での初値PERは、30倍～50倍。 PERから予想される初値は、2,200円～3,650円。
平均PERは、約40倍。予想される初値は、2,900円。

営業利益率は、2.94%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.26倍。

事業系統図