【抽選結果|IPO新規上場】大英産業(2974)・・・公開価格は、1,520円(仮条件上限)に決定っ!!

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/04 05/20-24 45.00万株 約6.84億円 13.84% 1420~1520 1520 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.84%。やや低いか。
想定吸収金額は、約6.84億円。福証としては、標準的か。
福証:不動産業:5億円以上:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約1.01倍。

公募株数 312,000株 2974-hikiuke.png
公募株引受証券 エイチエス証券
SMBC日興証券
岡三証券
SBI証券
FFG証券
西日本シティTT証券
マネックス証券
ひろぎん証券
売出株数 123,000株
売出株引受証券 エイチエス証券
OA 15,000株
OA引受証券 エイチエス証券

初値形成

06/04に決定見込み。

大手初値予想

◎1,400円~1,600円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/03に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,520円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1398.40円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、45.00万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
地方住宅系不動産業は、人気があるとは言い難いセクターでしたが、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,420円~上限:1,520円
想定価格は、1,500円。
地方住宅系不動産業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 エイチエス証券は、1,520円:+20円:+1.33% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/01まで)
ロックアップは、180日間 (2019/11/230まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

36.00円の予定。予想配当利回りは、約2.36%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:394.88円、PER:3.80倍
地方住宅系不動産業での初値PERは、4倍~7倍。 PERから予想される初値は、1,570円~2,750円。
平均PERは、約5倍。 予想される初値は、1,970円。

営業利益率は、4.25%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、1.32倍。

事業系統図

2974-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,600円

OR:13.84% ⇒強気
福証:吸収金額:6.84億円 ⇒中立
公開株数:45.00万株 ⇒強気
営業利益率:4.25% ⇒やや弱気
市場テーマ性(分譲マンション・住宅) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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