【IPO新規上場】Sansan(4443) ｜マザーズ｜情報通信｜法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供 需給による初値予想は 5,300円
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 06/03-06 | 863.65万株 | 約351.93億円 | 28.85% | 05/30決定 | 06/07決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、28.85%。やや高いか。
想定吸収金額は、約351.93億円。マザーズとしては、超大型か。
マザーズ：情報通信：100億円以上：OR 15%～40%での平均初値は、公開価格の約1.31倍。
想定吸収金額は、約351.93億円。マザーズとしては、超大型か。
マザーズ：情報通信：100億円以上：OR 15%～40%での平均初値は、公開価格の約1.31倍。
| 公募株数 | 500,000株 | 売出株数は、06/07決定予定 |
| 公募株引受証券 | 野村證券 | |
| 売出株数 | 7,010,,000株 | |
| 売出株引受証券 | 野村證券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 SBI証券 三菱UFJMS証券 楽天証券 マネックス証券 極東証券 |
|
| OA | 1,126,500株 | |
| OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
06/19に決定見込み。
大手初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
06/18に決定。
公開価格と抽選結果
06/07に決定。
仮条件
05/30に決定。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/09/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,110円
VCは、16つ。1088万2353株。約36.36%占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。6,110円
VCは、16つ。1088万2353株。約36.36%占有。
配当
未定。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 4,400円
OR：28.85% ⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：351.93億円 ⇒中立
公開株数：863.65万株 ⇒やや弱気
営業利益率：-.-% ⇒
市場テーマ性(名刺アプリ・クラウド) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：351.93億円 ⇒中立
公開株数：863.65万株 ⇒やや弱気
営業利益率：-.-% ⇒
市場テーマ性(名刺アプリ・クラウド) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。
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