【仮条件｜IPO新規上場】バルテス(4442)【上限：660円：+120円：+22.22%】超強気設定 上ブレっ!!
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 05/14-20 | 120.34万株 | 約7.94億円 | 16.83% | 600～660 | 05/21決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、16.83%。やや低いか。
想定吸収金額は、約7.94億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：4億円～10億円：OR 14%～20%での平均初値は、公開価格の約2.21倍。
想定吸収金額は、約7.94億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：4億円～10億円：OR 14%～20%での平均初値は、公開価格の約2.21倍。
| 公募株数 | 843,000株 | 公募株数は、05/10決定予定 |
| 公募株引受証券 | SBI証券 野村證券 藍澤証券 岩井コスモ証券 エイチエス証券 SMBC日興証券 エース証券 極東証券 ひろぎん証券 丸三証券 むさし証券 楽天証券 |
|
| 売出株数 | 203,500株 | |
| 売出株引受証券 | SBI証券 | |
| OA | 156,900株 | |
| OA引受証券 | SBI証券 |
初値形成
05/30に決定見込み。
大手初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
05/29に決定。
公開価格と抽選結果
05/21に決定。
仮条件
仮条件：下限：円～上限：円
想定価格は、540円。
ソフトテスト系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、660円：+120円：+22.22% 超強気設定としてきました。
想定価格は、540円。
ソフトテスト系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、660円：+120円：+22.22% 超強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/08/27まで)
ロックアップは、180日間 (2019/11/25まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。990円。
VCは、6つ。60万株：8.39%占有。
ロックアップは、180日間 (2019/11/25まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。990円。
VCは、6つ。60万株：8.39%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：23.19円、PER：23.9倍
ソフトテスト系情報通信での初値PERは、40倍～100倍。 PERから予想される初値は、920円～2,300円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、1,600円。
営業利益率は、5.58%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.58倍。
ソフトテスト系情報通信での初値PERは、40倍～100倍。 PERから予想される初値は、920円～2,300円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、1,600円。
営業利益率は、5.58%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.58倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 1,600円
OR：16.83% ⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：7.94億円 ⇒強気
公開株数：120.34万株 ⇒中立
営業利益率：5.58% ⇒中立
市場テーマ性(ソフトウエアテスト) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：7.94億円 ⇒強気
公開株数：120.34万株 ⇒中立
営業利益率：5.58% ⇒中立
市場テーマ性(ソフトウエアテスト) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。
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