【気配運用|ハウテレビジョン(7064) 】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24 | 04/08-12 | 36.30万株 | 約4.39億円 | 29.79% | 1060~1210 | 1210 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、29.79%。やや高いか。
想定吸収金額は、約4.39億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:2億円~6億円:OR 27%~33%での平均初値は、公開価格の約2.80倍。
想定吸収金額は、約4.39億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:2億円~6億円:OR 27%~33%での平均初値は、公開価格の約2.80倍。
公募株数 | 220,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | みずほ証券 野村證券 SBI証券 SMBC日興証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 いちよし証券 |
|
売出株数 | 96,000株 | |
売出株引受証券 | みずほ証券 | |
OA | 47,400株 | |
OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
04/24に決定見込み。
大手初値予想
◎2,600円~4,100円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
1,210円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:2,783円、更新値幅 61円
※下限方向
下限値段:908円
※注文受付価格の範囲
303円 以上 4,840円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
1,210円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:2,783円、更新値幅 61円
※下限方向
下限値段:908円
※注文受付価格の範囲
303円 以上 4,840円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
2379 ディップ 25.12% 12倍 1.13倍
2410 キャリアDC 8.24% 12.4倍 1.23倍
3936 グロバルウェ 0.33% 881.8倍 1.47倍
3991 ウォンテッドリ 11.79% 246.6倍 2.17倍
4849 エンJPN 22.04% 20倍 1.53倍
6032 インターワークス 19.42% 13.3倍 1.04倍
6098 リクルートHD 9.12% 34.6倍 1.19倍
6194 アトラエ 23.33% 103.8倍 1.64倍
7047 ポート 19.82% 32.3倍 3倍
類似企業の営業利益率平均は、15.47%。PERは、20.76倍。成長率は、1.60倍。
ハウテレビジョン(7064)は、営業利益率:12.13%。成長率:2.11倍。EPS:50.87円。PER:23.79倍。
営業利益率では、類似企業を下回るものの10%超はあるため、初値高騰のアシストは少しは期待できるか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは期待できるか。
PERには、特段の割安感は無いか。営業利益率は少し高い程度だが、成長率は高いか。PER60倍:3,000円あたりの初値は十分にありそう。セカンダリは、展開次第ではPER100倍:5,000円も有り得るか。
2379 ディップ 25.12% 12倍 1.13倍
2410 キャリアDC 8.24% 12.4倍 1.23倍
3936 グロバルウェ 0.33% 881.8倍 1.47倍
3991 ウォンテッドリ 11.79% 246.6倍 2.17倍
4849 エンJPN 22.04% 20倍 1.53倍
6032 インターワークス 19.42% 13.3倍 1.04倍
6098 リクルートHD 9.12% 34.6倍 1.19倍
6194 アトラエ 23.33% 103.8倍 1.64倍
7047 ポート 19.82% 32.3倍 3倍
類似企業の営業利益率平均は、15.47%。PERは、20.76倍。成長率は、1.60倍。
ハウテレビジョン(7064)は、営業利益率:12.13%。成長率:2.11倍。EPS:50.87円。PER:23.79倍。
営業利益率では、類似企業を下回るものの10%超はあるため、初値高騰のアシストは少しは期待できるか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは期待できるか。
PERには、特段の割安感は無いか。営業利益率は少し高い程度だが、成長率は高いか。PER60倍:3,000円あたりの初値は十分にありそう。セカンダリは、展開次第ではPER100倍:5,000円も有り得るか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,210円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,113.20円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆野村證券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、36.34万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
プッラトフォーム系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
主幹事引受価額は、1,113.20円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆野村證券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、36.34万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
プッラトフォーム系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
仮条件
仮条件:下限:1,060円~上限:1,210円
想定価格は、1,210円。
プッラトフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,210円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。
想定価格は、1,210円。
プッラトフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,210円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (2019/10/20まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:50.87円、PER:23.79倍
プッラトフォーム系サービス業での初値PERは、50倍~100倍。 PERから予想される初値は、2,500円~5,000円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、3,500円。
営業利益率は、12.13%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。
プッラトフォーム系サービス業での初値PERは、50倍~100倍。 PERから予想される初値は、2,500円~5,000円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、3,500円。
営業利益率は、12.13%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。
事業系統図
![7064-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-IjR1uekCSRc/XJNQ_42nNvI/AAAAAAAAp_4/zUWc3b-Z75oCcAI1wnVPVDGkaEnyYA6lQCE0YBhgL/s680/7064-2.png)
【個人的なIPO初値予想】 4,000円
OR:29.79% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:4.39億円 ⇒強気
公開株数:36.34万株 ⇒強気
営業利益率:12.13% ⇒
市場テーマ性(リクルティーングプラットフォーム) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:4.39億円 ⇒強気
公開株数:36.34万株 ⇒強気
営業利益率:12.13% ⇒
市場テーマ性(リクルティーングプラットフォーム) ⇒強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。
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