【引受株数｜IPO新規上場】ハウテレビジョン(7064)　みずほ証券　28.79万株　91%占有　

2019/4/7 11:27:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
04/24	04/08-12	36.30万株	約4.39億円	29.79%	1060～1210	04/15決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、29.79%。やや高いか。
想定吸収金額は、約4.39億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：2億円～6億円：OR 27%～33%での平均初値は、公開価格の約2.80倍。

公募株数	220,000株
公募株引受証券	みずほ証券野村證券 SBI証券 SMBC日興証券マネックス証券岩井コスモ証券東海東京証券いちよし証券
売出株数	96,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	47,400株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

04/24に決定見込み。

大手初値予想

◎2,600円～5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/23に決定。

公開価格と抽選結果

04/15に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,060円～上限：1,210円
想定価格は、1,210円。
プッラトフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、1,210円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/10/20まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：50.87円、PER：23.79倍
プッラトフォーム系サービス業での初値PERは、50倍～100倍。 PERから予想される初値は、2,500円～5,000円。
平均PERは、約70倍。予想される初値は、3,500円。

営業利益率は、12.13%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。

事業系統図