【抽選結果｜IPO新規上場】カオナビ(4435)・・・公開価格は、1,980円(仮条件上限)に決定っ!!

2019/3/8 9:16:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/15	02/28-03/06	100.05万株	約19.80億円	18.92%	1780～1980	1980	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、18.92%。標準的か。
想定吸収金額は、約19.80億円。マザーズとしては中型か。
マザーズ：情報通信：15億円～21億円での平均初値は、公開価格の約1.95倍。

公募株数	500,000株
公募株引受証券	大和証券みずほ証券東海東京証券マネックス証券 SBI証券エース証券
売出株数	370,000株
売出株引受証券	大和証券
OA	130,500株
OA引受証券	大和証券

初値形成

03/15に決定見込み。

大手初値予想

◎2,400円～3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/14に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,980円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,821.60円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、100.05万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
クラウド人材管理系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件：下限：1,780円～上限：1,980円
想定価格は、1,780円。
クラウド人材管理系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事大和証券は、1,980円：+200円：+11.23% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/12まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/10まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,670円。
VCは、4つ。222.8万株。42.13%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲31.65円、PER：-.-倍
クラウド人材管理系情報通信での初値平均PERは、70倍～110倍。赤字上場につきPERによる初値予想は判定不能。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※11期については、平成30年12月までの数字。

財務指標	9期	10期	11期
ＲＯＡ	-.--%	-.--%	-.--%
ＲＯＥ	-.--%	-.--%	-.--%
売上高利益率	-.--%	-.--%	-.--%
粗利	73.20%	57.51%	63.05%
当座比率	82.63%	52.38%	45.70%
自己資本比率	46.40%	33.32%	23.00%
有利子負債月商比率	0.54	2.51	1.08
安全余裕率	-.--%	-.--%	-.--%

直近3年間で売上高は、3.62倍。営業利益率は、マイナス値。稼ぐ力は、マイナスか。粗利は、高いか。安全余裕率は、マイナス値。

事業系統図

API機能の提供及び人事評価や従業員アンケートのテンプレート機能の提供を開始するとともに、新規顧客の更なる獲得に向けた販売活動及び既存顧客に対する関係深耕に注力。社員データの抽出や分析が素早く行える「SHEET GARAGE」機能をリリース。また、首都圏以外の企業からのニーズに柔軟に応えるべく、大阪オフィスに続いて名古屋オフィスを開設するなど、サービス機能拡充への取り組みや営業の体制強化を推進。