【財務状況｜IPO新規上場】ギークス(7060)　大手初値予想　業績推移・EPS・PER・営業利益率・事業系統図・財務(ROE他)ほか

オファリングレシオ（OA含む）は、18.44%。標準的か。
想定吸収金額は、約17.97億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：13億円～23億円での平均初値は、公開価格の約1.76倍。

・ベルトラ 1.34倍
・テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 1.98倍
・ＣＲＧホールディングス 1.63倍
・フロンティア・マネジメント 2.21倍
・ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ 1.56倍

03/20に決定見込み。

◎2,700円～4,000円

03/19に決定。

03/12に決定。

03/04に決定。

ロックアップは、90日間 (2019/06/17まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/15まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,895円
VCは、25つ。80.952万株。16.03%占有。

未定。

EPS：90.02円、PER：21.44倍
人材マッチクング系サービス業での初値平均PERは、20倍～70倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、1,800円～6,300円。 平均PERは、約40倍。 予想される初値は、3,600円。

直近3年間で売上高は、1.61倍。営業利益率は、17.04%。稼ぐ力は、やや大きいか。粗利は、高いか。安全余裕率は、高いか。

IT人材事業は、インターネット関連におけるシステム開発案件数の増加と積極的な広告展開により、ITフリーランスの登録数を増やしたことや大阪・福岡エリアへの営業活動によりマッチング機会を最大化させ、成約件数が増加。各種ウェブサービス、ゲーム、フィンテック、人工知能、IoT分野において、ITフリーランスの需要が高くマッチング依頼が増加し、継続契約数も増加。

IT人材育成事業は、フィリピンセブ州において、合宿型でプログラミングと英語を学ぶことができる「エンジニア留学」が大きな特徴。また、エンジニア留学のスクール運営ノウハウと蓄積された豊富なカリキュラムを活用し、受託型スクールも展開したことで、「エンジニア留学」の生徒数増加や受託型スクール案件が増加。

ゲーム事業は、大手ゲーム会社と協業して開発及び運営を行うディベロッパー専業。株式会社バンダイナムコオンラインから受託開発した「アイドリッシュセブン」はリリースから２年が経過中。また、株式会社バンダイナムコエンターテインメントと共同開発した「ツキノパラダイス。(ツキパラ。)」を平成29年４月に配信し、株式会社gumiと国内パブリッシング契約を締結した「カクテル王子(カクテルプリンス)」も平成29年７月に配信を開始も平成30年7月に配信停止。更に、グリー株式会社から受託開発した「ライブラリークロスインフィニット」を平成30年１月に配信を開始。３本の新規タイトルがリリースされ、受託する運営タイトルが増加。

動画事業は、主にパチンコ・パチスロなどの遊技機系のプロモーション動画制作や、新たなプロダクトとしてVR(仮想現実)等の新技術を活用した案件を獲得。

インターネット事業は、主にゴルファー向けの情報サイト「Gridge」を展開。また、平成29年12月よりゴルファー向けの情報サイト「Gridge」内にてゴルフアパレルや小物を中心としたECサービスを開始。「Gridge」は利用ユーザー獲得に向けての積極的な先行投資を実施中。

グローバルリクルーティング事業は、従来のサービスに加えて新卒紹介等の新規サービスの提供など、グローバル人材の採用に積極的な企業とのマッチングを進めましたが、大型就職フェアの一部企業誘致に苦戦。また、ウェブサービスの充実とシステム機能の強化を目的にグローバルリーダーナビの全面リニューアルの投資を実施しシステムの一括償却の計上が発生。

OR：18.44%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：17.97億円　⇒中立
公開株数：93.15万株　⇒強気
営業利益率：-.-%　⇒
市場テーマ性(人材マッチクング)　⇒中立
単独上場　⇒強気