【初値成立|IPO新規上場】リックソフト(4429)【9,050円:+5,050円:+126.25%】高値:10,300円、安値:9,050円、終値:10,300円 PER110倍前後の攻防へ
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/26 | 02/08-02/15 | 29.44万株 | 約11.77億円 | 14.26% | 3840~4000 | 4000 | 9050 | +126.25% |
オファリングレシオ(OA含む)は、14.26%。低いか。
想定吸収金額は、約11.77億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:8億円~14億円での平均初値は、公開価格の約2.30倍。
想定吸収金額は、約11.77億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:8億円~14億円での平均初値は、公開価格の約2.30倍。
公募株数 | 76,900株 | |
公募株引受証券 | 大和証券 | |
売出株数 | 179,100株 | |
売出株引受証券 | 大和証券 SMBC日興証券 SBI証券 岡三証券 いちよし証券 水戸証券 |
|
オーバーアロットメント | 38,400株 | |
OA引受証券 | 大和証券 |
初値形成
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
9,050 (09:00) | 10,300 (14:59) | 9,050 (09:00) | 10,300 (15:00) | 601,300 | 約57.12億円 |
9,050円で初値成立。公開価格の約2.26倍。
終値は、10,300円。初値+1,250円:+13.81%
EPSは、93.71円。
初値でのPERは、96.57倍。最高値でのPERは、109.91倍。終値では、109.91倍。
ソフトライセンス系情報通信での初値平均PERは、PER:90倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、109.91倍。やや割高感があるか。
大手初値予想
◎8,500円~9,500円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
初値形成に至らず。約10.73万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。
※板中心値段
9,200円(02/26最終気配値)
※上限方向
上限値段:21,160円、更新値幅 460円
※下限方向
下限値段:6,900円
※注文受付価格の範囲
2,300円 以上 36,800円 以下
※ロックアップ解除
6,000円
【新規上場1日目】
※板中心値段
4,000円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:9,200円、更新値幅 200円
※下限方向
下限値段:3,000円
※注文受付価格の範囲
1,000円 以上 16,000円 以下
※ロックアップ解除
6,000円
【新規上場日:初値セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:8億円~14億円での平均勝ち倍は、2.30倍。9,200円あたり。10,000円~12,000円あたりが初値となるか。初日カウンターは、初値▲0%~▲15%(平均▲8%程度)ぐらいか。PER:100倍~150倍:9,300円~14,000円あたりの値動きになるか。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。
※板中心値段
9,200円(02/26最終気配値)
※上限方向
上限値段:21,160円、更新値幅 460円
※下限方向
下限値段:6,900円
※注文受付価格の範囲
2,300円 以上 36,800円 以下
※ロックアップ解除
6,000円
【新規上場1日目】
※板中心値段
4,000円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:9,200円、更新値幅 200円
※下限方向
下限値段:3,000円
※注文受付価格の範囲
1,000円 以上 16,000円 以下
※ロックアップ解除
6,000円
【新規上場日:初値セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:8億円~14億円での平均勝ち倍は、2.30倍。9,200円あたり。10,000円~12,000円あたりが初値となるか。初日カウンターは、初値▲0%~▲15%(平均▲8%程度)ぐらいか。PER:100倍~150倍:9,300円~14,000円あたりの値動きになるか。
営業利益率による初値・セカンダリ予想
営業利益率は、11.32%。
◎類似企業:営業利益率:PER
3666 テクノスJPN 11.23% 13.5倍
3915 テラスカイ 2.94% 243.5倍
3940 ノムラシステム 14.64% 14.8倍
4307 NRI 14.00% 20.3倍
4335 IPS 7.00% 28.7倍
4739 CTC 7.78% 21.3倍
4828 東洋BENG 6.97% 19.3倍
6702 富士通 3.59% 13.4倍
類似企業の営業利益率平均は、8.52%。PERは、46.85倍
リックソフト(4429):11.32%は、やや良い数値か。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。マザーズ:情報通信:8億円~14億円での平均勝ち倍は、2.30倍。9,200円あたり。ただ、値がさ株なので初値高騰の勢いがやや鈍る可能性も。
また、営業利益率は10%以上であり、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことも期待でるか。反発狙いのセカンダリ株価は、8,000円あたりか。
営業利益率が10%以上であるため、ロングカウンターが狙えるか。6,800円あたりなら、なんとかなるのではないか。
◎類似企業:営業利益率:PER
3666 テクノスJPN 11.23% 13.5倍
3915 テラスカイ 2.94% 243.5倍
3940 ノムラシステム 14.64% 14.8倍
4307 NRI 14.00% 20.3倍
4335 IPS 7.00% 28.7倍
4739 CTC 7.78% 21.3倍
4828 東洋BENG 6.97% 19.3倍
6702 富士通 3.59% 13.4倍
類似企業の営業利益率平均は、8.52%。PERは、46.85倍
リックソフト(4429):11.32%は、やや良い数値か。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。マザーズ:情報通信:8億円~14億円での平均勝ち倍は、2.30倍。9,200円あたり。ただ、値がさ株なので初値高騰の勢いがやや鈍る可能性も。
また、営業利益率は10%以上であり、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことも期待でるか。反発狙いのセカンダリ株価は、8,000円あたりか。
営業利益率が10%以上であるため、ロングカウンターが狙えるか。6,800円あたりなら、なんとかなるのではないか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、4,000円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3,680円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、29.44万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
ソフトライセンス系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選でした。
主幹事引受価額は、3,680円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、29.44万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
ソフトライセンス系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選でした。
仮条件
仮条件:下限:3,840円~上限:4,000円
想定価格は、3,840円。
ソフトライセンス系情報通信は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 大和証券は、4,000円:+160円:+4.16% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、3,840円。
ソフトライセンス系情報通信は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 大和証券は、4,000円:+160円:+4.16% ちょっぴり強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/05/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,000円。
VCは、2つ。20.20%占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。6,000円。
VCは、2つ。20.20%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:93.71円、PER:42.68倍
ソフトライセンス系情報通信での初値平均PERは、約90倍。割安感があるか。
ソフトライセンス系情報通信での初値平均PERは、約90倍。割安感があるか。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※17期については、平成30年11月までの数字。
|
直近3年間で売上高は、2.99倍。営業利益率は、11.32%。稼ぐ力は、やや高いか。粗利は、やや高いか。安全余裕率は、やや高いか。
事業系統図
平成26年5月にAlfresco Software, Inc.とパートナー契約を締結し、パートナー企業として、製造業をはじめとするお客様に導入支援を実施。主力商品であるAtlassian製品では、継続したマーケティング活動により顧客からのお問い合わせ件数を順調に伸ばし、新規案件の獲得やクラウドサービスの安定した顧客を確保。大手製造業顧客の新規、アップグレード(現在使用中のライセンスのユーザー数を増やして契約更新)の案件が多く、業績に大きく貢献。また、Alfresco製品の販売促進に力を入れ、Alfresco関連サービスや最新情報などを発信する専用ホームページの公開や、サポートサービス体制の強化にも取り組む。
【個人的なIPO初値予想】 11,100円
OR:14.26% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:11.77億円 ⇒強気
公開株数:29.44万株 ⇒強気
営業利益率:11.32% ⇒やや強気
市場テーマ性(ソフトライセンス販売・導入支援) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:11.77億円 ⇒強気
公開株数:29.44万株 ⇒強気
営業利益率:11.32% ⇒やや強気
市場テーマ性(ソフトライセンス販売・導入支援) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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