【抽選結果｜IPO新規上場】フロンティアインターナショナル(7050) ・・・公開価格は、2,410円(仮条件上限)に決定っ!!
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28 | 02/13-02/19 | 88.50万株 | 約21.32億円 | 20.33% | 2290～2410 | 2410 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、20.33%。標準的か。
想定吸収金額は、約21.32億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：15億円～25億円での平均初値は、公開価格の約1.69倍。
想定吸収金額は、約21.32億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：15億円～25億円での平均初値は、公開価格の約1.69倍。
| 公募株数 | 171,600株 | 売出株数は、02/20決定予定 |
| 公募株引受証券 | SMBC日興証券 | |
| 売出株数 | 598,000株 | |
| 売出株引受証券 | SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 マネックス証券 三菱UFJMS証券 |
|
| オーバーアロットメント | 115,400株 | |
| OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
02/28に決定見込み。
大手初値予想
◎2,500円～3,100円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
02/27に決定。
公開価格と抽選結果
公開価格は、2,410円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、2,217.20円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選)
公開数(OA含)は、88.50万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
プロモーション系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選でした。
主幹事引受価額は、2,217.20円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選)
公開数(OA含)は、88.50万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
プロモーション系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選でした。
仮条件
仮条件：下限：2,290円～上限：2,410円
想定価格は、2,290円。
プロモーション系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,410円：+120円：+5.24% 強気設定としてきました。
想定価格は、2,290円。
プロモーション系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,410円：+120円：+5.24% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (2019/08/26まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：167.88円、PER：14.36倍
プロモーション系サービス業での初値平均PERは、8倍～30倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、1,330円～5,000円。 平均PERは、約18倍。 予想される初値は、3,000円。
プロモーション系サービス業での初値平均PERは、8倍～30倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、1,330円～5,000円。 平均PERは、約18倍。 予想される初値は、3,000円。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※29期については、平成30年11月までの数字。
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直近3年間で売上高は、1.22倍。営業利益率は、8.10%。稼ぐ力は、標準的か。粗利は、標準的か。安全余裕率は、やや高いか。
事業系統図
大規模ゲーム等のイベント案件や季節イベント案件の獲得や、展示イベント等の継続的な案件による売上高の確保及び嗜好品のプロモーション等の新規案件を実施することで売上高の向上をはかるとともに、収益面では積極的な営業を行い利益率の向上を目指す。
【個人的なIPO初値予想】 3,000円
OR：20.33% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：21.32億円 ⇒中立
公開株数：88.50万株 ⇒強気
営業利益率：8.10% ⇒中立
市場テーマ性(イベントプロモーション) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
マザーズ：吸収金額：21.32億円 ⇒中立
公開株数：88.50万株 ⇒強気
営業利益率：8.10% ⇒中立
市場テーマ性(イベントプロモーション) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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